頂尖的IRO會完全了解公司和其所處的行業(yè)，了解機構投資者會如何思考以及公司股價怎樣在市場上起反映。
像公司一樣，投資銀行也顯示出多樣性。從區(qū)域性的專門公司到“華爾街頂尖的投資銀行領導公司”，如摩根士丹利和高盛集團，都提供全面的財經服務。投資銀行家們參與CEO（首席執(zhí)行官）、CFO（首席財務官）和IRO（投資者關系長官）們的會議，并共同進行IPO（股票的首次發(fā)行）、再融資（證券的第二次發(fā)行）、股本或債券的發(fā)行、兼并收購、企業(yè)營銷或路演以及財政建議等工作。
與CFO和投資銀行家的推動角色相比，IRO和投資銀行家之間的關系通常就顯得次要多了。IRO一般都傳承了這種關系，因為CEO和CFO在選擇一個投資銀行時要考慮其實現公司需求的能力。盡管IRO在這個過程中不一定處于主導地位，但是他（她）也決不是湊熱鬧來做做樣子的。IRO能夠幫助建立起推進公司和銀行雙方工作的有效關系，在信息交流和溝通的總體過程中扮演著重要角色。
SMSC（Stardard微系統公司）是一個小型半導體公司，它的公共關系主管Carolynne Borders認為，IRO們與投資銀行家的參與程度取決于雙方高級管理團隊之間的關系。她說，因為自己的關系很穩(wěn)固，因此她被邀請參加有潛在可能的銀行家的見面會，獲取相關信息或者幫助銀行家們了解公司的遠景目標和戰(zhàn)略方案。董事會的CFO是從經營管理的角度提出意見，而她是從投資者的角度提出意見。例如投資銀行家們是否希望公司進一步成長，或者希望公司如何成長。她通過制定向外界發(fā)布合并與兼并活動的策略、傳達公司觀點或投資團體可能會有的反應，來最大限度增加公司和個人自身的價值。
合格的IRO
一位資深的投資銀行家認為，一個好的IRO能從實際工作中對公司有一個了解，并且對行業(yè)也有著深刻的認識。這位銀行家曾經在區(qū)域性投資銀行從事IPO、合并兼并以及財政建議的工作，現在他在自己的T.A. Finnegan金融顧問公司專門從事特定行業(yè)的合并兼并交易。他說，一個IR專業(yè)人士必須了解公司的財政狀況和所有情況，并且能夠以“描述者和真相說明者”的雙重身份來傳達它們。IRO是幫助投資者了解為什么他們的投資是有意義的，以及兩公司融合后給雙方帶來的好處的最佳人選。
另一位在大公司工作的投資銀行家也贊同地說，頂尖的IRO會完全了解公司和其所處的行業(yè)，了解機構投資者會如何思考以及公司股價怎樣在市場上起反映。他認為，作為一個銀行家，有時需要在合并或收購的過程中與管理層一起出去拜訪，一個好的IRO能夠對交易時需要用到的溝通信息提出戰(zhàn)略性的觀點。貨幣經營者想與CEO或CFO進行對話，但是他們的電話總是處于忙線狀態(tài)。一個了解交易、投資者數量和觀點、并且可能與貨幣經營者對話、同時又受到他們尊敬的IRO，可以帶來很高的價值。IRO應該成為一個接待者—在電話里或會議上介紹CEO—只花一點時間，以此代替其把大部分時間花在文件的內容和交流上。
工作關系
最近，IRO和投資銀行家們與一些專業(yè)媒體工作者討論了有關建立有效工作關系、并給公司和銀行雙方帶來成效的要素：
一、了解各方責任。銀行家和IRO負有不同的責任義務，如果每個人都能有效地履行其職責，這種關系將使雙方都產生最大化的成效�！坝摄y行家確認所有交易要素都清楚后，IRO才能對外發(fā)布信息。”一個投資銀行家說。如果事情進展順利，IRO就更容易進行講述，這樣溝通起來也會更加有效，投資者也更有可能了解整個事件。
每一方可能都有不同的行為方式，它們都對交易起著重要作用。
二、用頭腦推進會議。有時，投資銀行家和IRO在如何組成可以達到目標的最佳方式上存在不同的觀點。這是否是因為，銀行家和IRO有著不同的目的—從而產生了一個新的任務，或是建立起了一個新的股東基礎—又或者，他們在工作上有著不同的方式，于是自然轉向已經建立起來的關系上，或是他們想要廣泛撒網、或是把焦點集中在更合適的股東上。這兩種觀點都能制訂解決“從哪里開始著手”的問題的戰(zhàn)略。每一方可能都有不同的行為方式，它們都對交易起著重要作用�！皬奈覀兊挠^點出發(fā)，討論會越多越好，”一個銀行家說。
對雙方的信息數據有幫助。每一方可能都有不同的專業(yè)意見、知識和經驗。銀行家可能在才能和資本市場上有著更多的專業(yè)意見，而IRO則可能擁有更多的有關公司和股東的日常信息。投資銀行家對公司了解越多，他們就越能幫助你的并購活動。投資銀行家對你的公司越了解，其就越能更好的說明此舉是否是有價值的。同樣的，投資銀行家的才能能夠幫助IRO形成觀念并做出決定。一個IRO說，出于管理的需求，他將每個月的股東更新數據發(fā)給公司的投資銀行。這個數據包括股價、持股大股東、同行業(yè)者和競爭對手的信息，以及相關新聞和出版物的摘要。
IRO越能良好地運用其技能，在與投資銀行家的關系當中充當一個頂級的溝通者和一個戰(zhàn)略思考者的角色，就越能把握公司達成未來目標的機會。
