3  我國保險產(chǎn)業(yè)微觀環(huán)境分析

　　上面所分析的內(nèi)容，是一個整體的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，即與每個保險公司相關(guān)的外部環(huán)境因素，它影響著產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有的企業(yè)。而每個企業(yè)的生存發(fā)展，更主要決定于其在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭實力。正如波特所言，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭根基與其基礎(chǔ)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，并且遠遠超越了現(xiàn)有競爭者的行為范圍。一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭狀態(tài)取決于5種基本作用力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)既有廠商的競爭、供應(yīng)商的議價實力、客戶的議價實力，新進入者的威脅、替代品或服務(wù)的威脅。波特所概括的這5種競爭作用力，囊括了所有產(chǎn)業(yè)類型。但具體到保險這一特殊的產(chǎn)業(yè)來說，其競爭力的表現(xiàn)有自己的特殊性。嚴格來說，明確的供應(yīng)商是不存在的。所以目前影響我國保險產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)的，按重要程度劃分，依次為新進入者的威脅，產(chǎn)業(yè)內(nèi)既有廠商的競爭、替代品或服務(wù)的威脅�？蛻舻淖h價能力。一個企業(yè)的競爭戰(zhàn)略目標在于是公司在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部處于最佳定位，保衛(wèi)自己，抗擊5種競爭作用力，或根據(jù)自己的醫(yī)院來影響著5種競爭作用力。

　　3.1新進入者的威脅

　　保險公司面臨的新進入者包括國內(nèi)公司和國外公司。由于近來保險監(jiān)管部門大大放松保險公司的進入政策壁壘，估計今后幾年，會有大批國內(nèi)保險公司注冊成立。而隨著WTO承諾的兌現(xiàn)，外國保險公司的進入只是時間順序問題。

　　從總體上來說，國外保險公司從資金實力、產(chǎn)品開放技術(shù)、展業(yè)方式。業(yè)務(wù)管理水平等方面都大大強于國內(nèi)保險公司。已在中國開業(yè)的包括美國，日本、加拿大、瑞士、德國。英國、法國、澳大利亞等9家外國保險公司，以及目前在中國設(shè)有190多家代表機構(gòu)，申請等待營業(yè)執(zhí)照的有98家外國保險公司，其經(jīng)營歷史和資產(chǎn)總額條件均大大超過人民銀行的這一基本要求。許多公司的經(jīng)營歷史都在百年以上，資產(chǎn)總額大都在幾百億，甚至幾千億美元以上。也就是說，在中國開放保險市場以后，中國的內(nèi)資保險公司要與這些十分強大的外資保險公司進行競爭，其嚴峻性是顯而易見的。

　　3.2在既有競爭對手方面

　　從現(xiàn)在情況看，我國保險市場正處在培育與開發(fā)過程中。這種培育和開發(fā)一是對現(xiàn)有保險市場占領(lǐng)，即由保險公司通過提高保險供給能力，滿足市場業(yè)已出現(xiàn)的保險需求。如在財產(chǎn)保險上，對企業(yè)財產(chǎn)保險、機動車輛保險和貨物運輸保險市場的占領(lǐng)；在壽險上對意外險和業(yè)已出現(xiàn)的壽險市場的占領(lǐng)。二是要通過保險攻擊的創(chuàng)新，開發(fā)潛在市場，如責任保險市場、健康市場保險。養(yǎng)老保險市場等。保險市場的培育與開發(fā)，主要靠保險公司。

　　市場的縱向擠壓加大，保險業(yè)的兼并與收購將加劇，并向其他金融領(lǐng)域滲透。從世界范圍來看，保險業(yè)已經(jīng)與商業(yè)銀行、投資銀行、證券業(yè)并駕齊驅(qū)，成為金融服務(wù)業(yè)的一個重要組成部分。隨著國際化進程的加快，各國保險機構(gòu)紛紛展開兼并收購，擴大規(guī)模經(jīng)營，增強綜合實力，借以拓展業(yè)務(wù)范圍，降低經(jīng)營成本，提高利潤水平。保險業(yè)之間的競爭呈現(xiàn)出異常緊張激烈的局面。

　　中國保險業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)還來自國內(nèi)銀行與非銀行金融機構(gòu)。由于歷史的原因，國內(nèi)的消費者對銀行的熟悉程度大大高于保險公司。除此之外，國人長期形成的儲蓄習慣也給銀行帶來了無與比擬的優(yōu)勢地位。從長期來看，銀行與其他非銀行金融機構(gòu)也都是保險公司強有力的競爭對手。

　　3.3在替代威脅方面

　　我國壽險業(yè)面臨的威脅主要有兩方面：一是社會保險對商業(yè)人壽保險的替代。中國社會保障制度的改革，一方面為壽險產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的空間，另一方面日益完善的城鄉(xiāng)保障體系對商業(yè)保險的發(fā)展又有作用。社會保險與商業(yè)保險是相互補充的，社會保險范圍大，商業(yè)人壽保險在一定程度上就會縮小。二是許多壽險產(chǎn)品中包含保障、儲蓄和投資的功能，其他投資產(chǎn)品能夠部分地替代壽險產(chǎn)品。如銀行存款賬戶能替代壽險產(chǎn)品中的儲蓄功能，股票、債券，外匯、期貨等能部分替代壽險產(chǎn)品（比如投資連接險）的投資功能。這種替代對正在成長發(fā)展的壽險產(chǎn)業(yè)有極大的影響。

　　擔保與住房保險的替代。在上海，已經(jīng)出現(xiàn)了由擔保公司替代住房保險的現(xiàn)象，擔保相對便宜。便捷：比保險具有一定的優(yōu)越性。除這兩種威脅外，自保公司與自�；�金也對商業(yè)保險構(gòu)成了替代威脅。如中國石油化工總公司自己辦理自�；�金后，行業(yè)內(nèi)其他公司的一般財產(chǎn)保險均由安�；�金承包，原由保險公司承包的項目也紛紛退保。還有一個替代威脅是來自國際保險市場的業(yè)務(wù)承包行為。如在外資投資建設(shè)的項目中，投資方要求將此項目的一定比例分出給其指定的保險公司，這種分保約定實際上在一定程度上把國內(nèi)保險公司當作一種出單公司，這也就是通常說的Fronting業(yè)務(wù)。這種業(yè)務(wù)行為也是國外保險公司規(guī)避我國保險法規(guī)、巧妙進入我國保險市場的通常做法。

　　3.4在客戶的議價實力方面

　　在直接保險市場上，作為買方的投保人，不管是企業(yè)還是個人，由于其缺乏保險知識與風險管理知識，對賣方提出的格式保單條款提不出具體的意見。由于信息的不對稱，客戶在購買保險的過程中，不能夠平等協(xié)調(diào)，只能夠被動地接受。

　　4 策略

　　我國保險產(chǎn)業(yè)目前面臨著不斷發(fā)展的有利環(huán)境，也面臨著一些問題。從宏觀環(huán)境看，主要是如何采取有效的政府管制政策，在規(guī)范保險發(fā)展的前提下，提高我國保險業(yè)的整體效率，發(fā)展保險業(yè)，提升保險業(yè)的國際競爭能力。具體有以下幾點：

　�。�1）建立健全保險監(jiān)管制度，真正實現(xiàn)政府監(jiān)管的目的。目前，我國保險市場的一些重要財產(chǎn)和人壽保險產(chǎn)品都是由保險監(jiān)管部門核準定價，其保險產(chǎn)品也要向保險監(jiān)管部門報備。這樣做的本來目的是為了維護消費者利益，但如果保險監(jiān)管制度不完善或監(jiān)管行為不當，不但不能維護消費者的利益，還會妨礙保險市場的有效競爭、損害保險企業(yè)的健康成長。針對我國保險發(fā)展的實際情況，應(yīng)逐步放松管制，除非保險公司參與不公平競爭或?qū)ι鐣�有害的活動，政府沒有必要對其進行干預(yù)。而在某些涉及投保人權(quán)益、保險商的穩(wěn)定經(jīng)營、市場風險防范等內(nèi)容上要加強監(jiān)管，如保險業(yè)中的投資指南、保險公司的償付能力方面、對保險中介人的準則和傭金方面、投資的監(jiān)管方面等等。

　�。�2）逐步穩(wěn)健地放寬保險資本經(jīng)營的限制。在現(xiàn)代國際保險市場，保險公司蛇資產(chǎn)和資本經(jīng)營已成為一種廣泛的趨勢，它的運作不僅優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置，更為重要的是驅(qū)動著保險產(chǎn)業(yè)組織，通過資產(chǎn)和資本運作來提高自身現(xiàn)有經(jīng)營效益，業(yè)務(wù)規(guī)模和償付能力，從而以此為基礎(chǔ)，來達到利潤最大化的經(jīng)營境界。因此說，同其他產(chǎn)業(yè)一樣，保險業(yè)的資產(chǎn)和資本經(jīng)營是現(xiàn)代保險業(yè)發(fā)展的最重要推動力之一。忽視它的存在和抑制它的發(fā)展只能禁錮保險業(yè)自身的發(fā)展空間。我國政府歷來對保險業(yè)的資金和資本經(jīng)營采取著嚴格的限制性產(chǎn)業(yè)政策，使保險市場和保險產(chǎn)業(yè)效率大為降低。因此有必要放松此類限制，開辟保險資金運作渠道。一是允許保險資金進入證券一級市場，二是允許保險資金投向國家重點建設(shè)項目、基礎(chǔ)設(shè)施工程等風險小、收益穩(wěn)定的領(lǐng)域。

　　（3）培育規(guī)范有序的競爭市場。隨著對入世承諾的兌現(xiàn)，保險市場的競爭主體會不斷增多，將有更多的中外資保險公司進入市場，參與競爭。為此，必須建立一個“競爭主體參與、競爭規(guī)則公正、競爭過程透明、競爭結(jié)果有效”的市場環(huán)境，使保險公司有相對穩(wěn)定的市場預(yù)期和合理的市場行為。而這樣一個保險市場的建立，離不開政府的宏觀調(diào)控，它也是中國保險業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的重要外在環(huán)境和推動因素。借鑒日本、德國、新加坡等國開放保險市場的經(jīng)驗，重點開放再保險市場，適度保護直接保險市場。

　�。�4）降低保險稅率，將現(xiàn)行的保險營業(yè)稅率（8%）降低到3%左右，統(tǒng)一中外資保險公司稅制，取消稅率優(yōu)惠待遇。擴充中資公司保險資本準備金。鼓勵股份制保險公司增資擴股和上市融資；對幾家大型國有保險公司可以采取財政投資。減稅額傳贈資本、股份制改造、資本市場融資等措施擴充資本金；重點扶持8—10家大型民族保險公司，作為主導國內(nèi)競爭、參與國際競爭的依靠力量。管理水平較高的保險公司可以發(fā)展成為跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制、跨國經(jīng)營的大型保險集團。

　�。�5）具體到各個保險公司，最重要的是創(chuàng)造自身的核心競爭力。美國管理大師邁克爾·波特認為，企業(yè)要保持持續(xù)的發(fā)展必須具備持續(xù)的核心競爭力，建立企業(yè)核心競爭力的3大要素是：差異化、成本領(lǐng)先和集中。當前保險市場上，中資保險公司險種趨同，成本不相上下，幾乎都沒有自己的競爭優(yōu)勢，保險公司要批準核心優(yōu)勢，逐漸剝離部分職能。盡快形成合理的公司治理結(jié)構(gòu)，將經(jīng)營方式從數(shù)量擴張型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型。對于人保這樣的大公司，可以利用自身的覆蓋全國的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，不斷向綜合性發(fā)展，以綜合優(yōu)勢占領(lǐng)市場。而對中小型保險公司，則宜實行專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)政策。各保險公司在發(fā)展中要始終集中于提高客戶滿意度的戰(zhàn)略，不斷推出各種服務(wù)方法和手段：始終走在高科技應(yīng)用的前列，堅持在科技運用上領(lǐng)先其他銀行，這種技術(shù)運用領(lǐng)先的差異化戰(zhàn)略不僅降低了成本還提高了服務(wù)質(zhì)量。隨著金融市場的完善、可替代產(chǎn)品的自由進入、消費者投資意識的增強，產(chǎn)品種類的多樣化和產(chǎn)品的不斷更新以及資金運用的效果才是保險企業(yè)競爭的關(guān)鍵，保險公司的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)該以此為出發(fā)點和最終目標。這才是符合保險公司職能的定位，因為產(chǎn)品體現(xiàn)保險公司對客戶風險的識別和管理能力，而資金運用則體現(xiàn)出公司對客戶利益的保護。因此，保險公司最重要的首先是做好產(chǎn)品開發(fā)，這是占領(lǐng)市場的要求，也是公司資金運用的基礎(chǔ)。其次是客戶服務(wù)，維護已有的客戶，并通過帶動效應(yīng)，擴展新客戶；前兩項是資金運用的前提，而且穩(wěn)定的高收益的資金運用可以促進產(chǎn)品開發(fā)和保證客戶利益。除此之外的很多經(jīng)營環(huán)節(jié)，如銷售和標的評估都可以轉(zhuǎn)移給相應(yīng)的保險中介公司。

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