《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》章節(jié)匯總：基金客戶(hù)和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇編輯： 2016/06/24 10:39:20　字體：大小

基金客戶(hù)即基金份額的持有人、基金產(chǎn)品的投資人，是基金資產(chǎn)所有者和基金投資回報(bào)的受益人，是開(kāi)展基金一切活動(dòng)的中心?；痄N(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)目標(biāo)客戶(hù)、自身的定位、發(fā)展方向制定不同的產(chǎn)品銷(xiāo)售策略來(lái)滿(mǎn)足不同投資者的需求。

以下共分三部分，第一部分從基金客戶(hù)的基本概念入手，重點(diǎn)介紹了基金投資人的類(lèi)型以及基金客戶(hù)的構(gòu)成現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，第二部分和第三部分進(jìn)一步介紹了基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的類(lèi)型、現(xiàn)狀和趨勢(shì)，并著重介紹了基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入條件、職責(zé)以及銷(xiāo)售理論、方式與策略。

第一部分基金客戶(hù)的分類(lèi)

基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)：基金客戶(hù)釋義及投資人類(lèi)型

基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)：投資人構(gòu)成及發(fā)展趨勢(shì)

基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)：產(chǎn)品目標(biāo)客戶(hù)選擇策略

第二部分 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)：基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的主要類(lèi)型

基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)：銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》知識(shí)點(diǎn)：銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入條件

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第三部分 基金銷(xiāo)售機(jī)論、方式與策略

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》知識(shí)點(diǎn)：銷(xiāo)售理論

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》知識(shí)點(diǎn)：銷(xiāo)售方式