中國海洋石油有限公司23日早宣布，公司已向優(yōu)尼科公司發(fā)出要約以每股優(yōu)尼科股票67美元的價格以全現(xiàn)金方式并購優(yōu)尼科。

　　此要約價相當(dāng)于優(yōu)尼科公司股本總價值約185億美元。以同時參與競購的美國雪佛龍－德士古公司6月21日收市價計算，此要約價比雪佛龍此前提出的收購價格高出約15億美元。

　　中海油公司董事長傅成玉在致優(yōu)尼科公司董事長的信中強(qiáng)調(diào)指出，此要約是善意之舉，并正在謀求與優(yōu)尼科就交易達(dá)成共識。中海油相信合并后的公司將在亞洲能源市場取得領(lǐng)先地位，并可以在中國液化天然氣市場的發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。合并后公司的石油和天然氣產(chǎn)量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲量將增加近80％，達(dá)到約40億桶油當(dāng)量。

　　據(jù)了解，優(yōu)尼科目前已探明石油及天然氣儲量中約70％位于亞洲和里海地區(qū)。中海油預(yù)計公司合并后油、氣儲量搭配將更趨均衡，即石油儲量約占53％，天然氣儲量約占47％。中海油預(yù)計此交易完成后的第一個完整財年內(nèi)，每股收益和現(xiàn)金流均可實(shí)現(xiàn)增值，公司將維持較強(qiáng)的投資級信用評級。

　　據(jù)中海油提供的資料，競購的具體資金來源包括：中海油自有現(xiàn)金30余億美元；高盛財務(wù)伙伴有限公司和摩根大通證券（亞太）有限公司提供的總計30億美元的過橋貸款；中國工商銀行提供的60億美元過橋貸款；中海油大股東中國海洋石油總公司提供的長期次級債形式的貸款，金額為45億美元；以及中國海洋石油總公司提供的25億美元的次級過橋融資。中海油說，已收到高盛，摩根大通，中國工商銀行和中海油母公司對上述融資安排的承諾函。

　　中海油公司董事長兼首席執(zhí)行官傅成玉說：“此次全現(xiàn)金善意收購要約，對優(yōu)尼科股東而言是更為優(yōu)越的建議。這項(xiàng)要約有充足的資金支持，價格按可比公司的市場價值厘定，當(dāng)然最終完成尚需一系列慣常的批準(zhǔn)和程序。我們希望能夠盡快與優(yōu)尼科展開對話，并就這項(xiàng)交易達(dá)成協(xié)議�！�

　　傅成玉說，對于優(yōu)尼科在美資產(chǎn)之承諾中海油承諾將優(yōu)尼科優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和員工完全納入合并后的公司。這項(xiàng)交易不會對美國石油和天然氣市場帶來任何不利影響。因?yàn)橹泻Ｓ拖騼?yōu)尼科保證，中海油愿意延續(xù)優(yōu)尼科的市場和銷售手段，實(shí)現(xiàn)優(yōu)尼科在美國本土生產(chǎn)的全部或絕大部分石油與天然氣在美國市場上銷售。同時，中海油將力求保留優(yōu)尼科的絕大部分員工，包括在美國的員工。這與現(xiàn)有的雪佛龍的提議形成對比，雪佛龍已經(jīng)宣布計劃合并之后每年進(jìn)行上億美元的成本控制，包括裁員。

　　中海油簡介

　　中國海洋石油總公司是中國三大國家石油公司之一，1982年02月成立，是國務(wù)院直屬特大型企業(yè)，注冊資本500億元人民幣，總部設(shè)在北京……公司主要從事油氣勘探開發(fā)的上游業(yè)務(wù)、中下游業(yè)務(wù)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)、后勤服務(wù)和金融業(yè)務(wù)。中國海油的高速高效發(fā)展得到了國內(nèi)外的廣泛認(rèn)可。國際權(quán)威資信評定機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪公司近期分別將總公司和有限公司的評級調(diào)高至BBB+和A2，等同于中國國家主權(quán)級。

　　優(yōu)尼科簡介

　　優(yōu)尼科是美國第九大石油公司，有一百多年歷史。其在北美洲的墨西哥灣、得克薩斯，以及亞洲的印度尼西亞、泰國、緬甸和孟加拉國等地都有石油和天然氣開采資產(chǎn)和項(xiàng)目，公司目前的市場價值是117億美元。 中銀國際研究部提供的數(shù)據(jù)表明，截至2003年底，優(yōu)尼科石油和天然氣總儲量共計17.6億桶油當(dāng)量 （石油占到38%左右），其中50%位于遠(yuǎn)東。