知識點(diǎn):
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計算器
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規(guī)劃書的內(nèi)容和客戶提供的相關(guān)信息保持一致
規(guī)劃書所提供的建議和對客戶財務(wù)狀況的分析、評估保持一致
理財師和客戶雙方就承擔(dān)的義務(wù)、責(zé)任、風(fēng)險和費(fèi)用分配保持一致
規(guī)劃書的內(nèi)容和雙方在溝通過程中達(dá)成的共識保持一致
規(guī)劃書所提供的投資建議和客戶的風(fēng)險屬性保持一致
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理財師和客戶雙方就承擔(dān)的義務(wù)、責(zé)任、風(fēng)險和費(fèi)用分配保持一致
規(guī)劃書的內(nèi)容和雙方在溝通過程中達(dá)成的共識保持一致
規(guī)劃書所提供的投資建議和客戶的風(fēng)險屬性保持一致