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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
規(guī)劃書的內(nèi)容和客戶提供的相關(guān)信息保持一致
規(guī)劃書所提供的建議和對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況的分析、評(píng)估保持一致
理財(cái)師和客戶雙方就承擔(dān)的義務(wù)、責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用分配保持一致
規(guī)劃書的內(nèi)容和雙方在溝通過程中達(dá)成的共識(shí)保持一致
規(guī)劃書所提供的投資建議和客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性保持一致
上次做到:icon
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