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知識點:
計算器
理財師首先要了解客戶的財務狀況和理財需求
明確客戶的理財目標,預期投資收益和風險偏好
收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況,包括存在的問題
根據(jù)其理財目標、預期收益和風險屬性,制訂新的資產(chǎn)配置組合
投資規(guī)劃方案的執(zhí)行,包括原有資產(chǎn)分布的調整和后續(xù)跟蹤評估
上次做到:icon
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