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< 2024年 11月 >
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1、
互動(dòng)交流是基金銷售機(jī)構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容主要包括（?。?br />Ⅰ.深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
Ⅱ.及時(shí)向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報(bào)告
Ⅲ.制定完善的業(yè)務(wù)流程與銷售人員職業(yè)操守評(píng)價(jià)制度，建立應(yīng)急處理措施的管理制度
Ⅳ.做好客戶服務(wù)日志及客戶資料的更新、完備工作
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