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理財師必須充分了解客戶,不間斷地跟蹤、評估和修正客戶的理財方案和投資建議
理財師提供理財規(guī)劃,旨在幫助客戶實(shí)現(xiàn)包括長期甚至一生的財務(wù)和人生目標(biāo)、工作目標(biāo)
金融機(jī)構(gòu)和理財師提供理財顧問服務(wù)時必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī),應(yīng)具有標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程、健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門和人員責(zé)任
理財規(guī)劃服務(wù)僅限于財務(wù)、法律、投資和債務(wù)管理、保險、稅務(wù)等
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