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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
理財(cái)師必須充分了解客戶,不間斷地跟蹤、評(píng)估和修正客戶的理財(cái)方案和投資建議
理財(cái)師提供理財(cái)規(guī)劃,旨在幫助客戶實(shí)現(xiàn)包括長(zhǎng)期甚至一生的財(cái)務(wù)和人生目標(biāo)、工作目標(biāo)
金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師提供理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)時(shí)必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī),應(yīng)具有標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程、健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門和人員責(zé)任
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)僅限于財(cái)務(wù)、法律、投資和債務(wù)管理、保險(xiǎn)、稅務(wù)等
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