CFA考試分為L(zhǎng)evelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ三個(gè)階段，考生必須通過(guò)前一階段才能參加次一階段考試。考生須于3年內(nèi)通過(guò)第一階段考試，并在7年內(nèi)完成三個(gè)階段的考試。倘若考生在某一階段未能考取合格成績(jī)，隔年才能重新參加該階段考試�？忌仨氂�7年內(nèi)通過(guò)三個(gè)階段考試，否則需重新注冊(cè)，但考過(guò)的階段仍可保留資格。三個(gè)階段的考試時(shí)間為6個(gè)小時(shí)，上、下午分別各三小時(shí)。第一階段考試（LevelⅠ）形式為選擇題（Multiple Choice），每卷各120題，共240題；第二階段考試（LevelⅡ）及第三階段（LevelⅢ）的考試形勢(shì)是50%的論文寫作及50%的應(yīng)用題（其中主要是案例分析）。
CFA考試內(nèi)容涵蓋甚廣，主要包括：①職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操守；②財(cái)務(wù)報(bào)表分析；③量化分析；④經(jīng)濟(jì)學(xué)；⑤固定收益投資分析；⑥股權(quán)分析；⑦投資組合管理；⑧企業(yè)金融；⑨衍生工具；⑩其他投資分析等等。
基本上，第一階段（LevelⅠ）考試內(nèi)容以投資工具為主軸；第二階段（LevelⅡ）以資產(chǎn)評(píng)估（證券分析）及第三階段考試（LevelⅢ）以投資組合管理及資產(chǎn)分配為考試重點(diǎn)。
月底，國(guó)內(nèi)（不包含港澳、臺(tái)灣地區(qū)），CFA特許狀持有者大約有200多人。
