大成基金的總經(jīng)理于華對記者笑言“我是老CFA了”。
于華是國內最早一批的CFA，1998年他順利地拿到了CFA執(zhí)照。和于華一樣，今年，國內多家基金的基金經(jīng)理以及研究員等也加入了考CFA的大軍。與此同時，甚至有個別基金及券商有計劃的讓員工集體報考。
CFA不僅吸引了金融白領的眼球，更成為一些象牙塔中的學生的追逐對象。其火爆程度可以從一組數(shù)據(jù)窺見：1999年CFA的三級考試的所有人數(shù)僅有100人，2003年底，僅參加第一級考試的人數(shù)就達3300人。
基金公司買單考CFA
CFA是“注冊金融分析師”（Chartered Financial Analyst）的簡稱，要授予CFA執(zhí)照，一般必須要達到三個條件：首先是按順序通過三級考試；其次必須擁有三年被認可的在投資決策制定過程的專業(yè)工作經(jīng)驗才能獲得執(zhí)照；最后就是履行美國“投資管理與研究會”（AIMR，現(xiàn)已更名為CFAINSTITUTE）會員資格要求并同時申請會員資格。
目前，全球共有超過50000名CFA證書持有人，主要集中在美國，歐洲，亞洲的日本以及香港地區(qū)等地。職業(yè)分布在會計審計、金融分析員、基金組合經(jīng)理等領域。而中國內地僅有CFA50至60名左右。據(jù)預測，未來3年亟需的CFA人數(shù)是目前的10倍。嚴重的供求失衡，使得CFA考試在中國逐年升溫。
隨著CFA考試的升溫，各家基金公司也在出臺各項政策鼓勵公司的員工參加CFA的考試。
博時基金人力資源部尹經(jīng)理表示，博時對這方面也非常重視，早在1999年5月就曾經(jīng)給AIMR去過一封信，然后當年下半年就有27人報名參加考試。只要員工考試考過，教材以及考試費用都由公司買單，博時對參考時的交通住宿報銷一半。大成表示員工考試前可以請假，并考慮替員工繳納給AIMR的年會費。
高標準遭遇本土化
CFA有一套自己規(guī)定的嚴格的技術與道德標準，這些標準在進入中國市場必然遭遇碰撞。
CFA對道德要求極高。這一道德標準擁有組織上的保證，它的執(zhí)行機構就是“投資管理與研究會”（AIMR），要成為CFA，就必須加入AIMR成為會員，嚴格遵守它制定的倫理以及道德操守，包括服從每年一次的專業(yè)操守聲明以及支付會費。
這些嚴格標準仔細到：CFA不得收取超過100美金的禮品。顯然，在一些發(fā)展中的市場國家，可能是并不違規(guī)的東西，比如，在得知對某股票有重大影響的事件之后，是該立即告訴所有客戶，還是先告訴大客戶？在國內通常都是先重點客戶，但CFA看來卻是大忌，這時候CFA面臨選擇。
以西方成熟市場理論為基礎的CFA教育，與整個國內市場也存在巨大落差。有CFA表示，CFA的很多投資理念、方法，實際上在國內無法實施，比如期權、金融期貨、對沖基金等等國際最前沿的理論實踐在國內沒有用武之地。
但于華強調，雖然在知識上會有所限制，但實際上，是越來越與CFA的要求接近的。他介紹，目前，社�；鸾佑|國外的機會比較多，它的招標流程的設計，都能在CFA的考試中找到影子，社保的投資標準越來越接近國際標準。他表示，在基金法的修訂中，也看得出這種傾向。
有基金公司負責人表示，對基金公司而言，擁有自己的CFA，尤其在QFII實施后，當面對國外的大型機構投資者，擁有寬廣的國際金融知識的CFA會更有機會贏得對方的信任。
