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海外IPO融資清淡 逼退外資在華機構
連續(xù)8月和9月海外上市的空白，再次驗證了業(yè)界對中國企業(yè)海外上市融資通道關閉的悲觀預期，近期昔日活躍在海外IPO業(yè)務的外資承銷機構也處于集體“半歇菜”的狀態(tài)。
據知情人士對《第一財經日報》記者透露，繼今年7月底美資投行Piper Jaffray正式宣布退出中國香港，近日包括羅仕證券、科文、奧本海默等外資在華分支機構均出現內部高層跳槽，大部分中國業(yè)務萎縮明顯。
業(yè)內人士離場今年10月初，一名駐上海的美國羅仕證券分析師正式離職。根據公告，公司將不再對其原先負責的十多家在美上市中國公司對外發(fā)布研究報告。
“這在金融機構中很常見，但對于此前非常專注于中國公司赴美IPO業(yè)務且在華機構人員規(guī)模并不大的投行來說，可能是一個較為負面的信號”，知情人士對本報記者表示，羅仕證券近期出現人員變動，其中國區(qū)首席代表馬峻已經低調跳槽。
事實上，在所有設有中國分支的中小型外資IPO承銷機構中，羅仕證券幾乎是支撐到倒計時才出現高管變動的。
“海外IPO業(yè)務在近1、2年中都可能難以恢復”，另一位早已離開外資投行的分析師對本報記者表示，“對華業(yè)務的大量萎縮，收入利潤的嚴重下降，不僅嚴重影響在華分支機構核心負責人的業(yè)績收入，同時也將承受美國總部的壓力，根據美國行業(yè)慣例，一些在非美國總部設立的異地辦事處或小型分支機構甚至要自行負責運營成本。”
告別“赴美上市”
清科研究統(tǒng)計顯示，今年以來，除了上半年唯品會“流血”美國掛牌上市，便再無中國企業(yè)成功赴美IPO.此外，2012年第三季度中國企業(yè)境外IPO上市地點十分集中，有12家中國企業(yè)在香港主板和法蘭克福交易所合計融資16.17億美元，顯示香港主板仍然是中國企業(yè)境外上市首選。而在美國通道關閉的尷尬之下，也有中國企業(yè)選擇歐洲上市，或者干脆就計劃回歸A股上市。一位從美國退市的原上市公司董事長對本報記者表示，“考慮到香港市場上的投資環(huán)境和美國市場差不多，估值也較低，不如等企業(yè)發(fā)展壯大些后在A股上市。”
海外IPO表現，不僅導致越來越多業(yè)內人士和外資機構離場，曾經以反向并購海外上市融資著名的沃特（中國）財務集團也在今年初，宣布公司業(yè)務正式從跨境IPO全面轉向跨境并購。
創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官張志浩對本報記者表示，針對美國為主的海外市場對中國公司關閉上市融資窗口的情況，沃特今年對業(yè)務進行
【我要糾錯】 責任編輯：夏天
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