煤價上漲電力緊缺 煤電矛盾如何緩解？

近日，由于電力供應緊張，東北地區(qū)等多地發(fā)布限電通知，部分企業(yè)實行錯峰生產(chǎn)或停產(chǎn)，甚至有地方已將限電蔓延至居民用電。對此，國家發(fā)改委經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)局負責同志9月29日表示，國家發(fā)改委將會同相關(guān)部門加大協(xié)調(diào)力度，向東北地區(qū)傾斜資源，全力保障東北能源運行平穩(wěn)。

電力緊張的背后，實際上是煤炭的供需失衡。對于今年電力緊缺的原因，廈門大學能源政策研究院院長林伯強告訴《證券日報》記者：“主要原因還是今年電力需求突增，二是因為煤價上漲，電價沒漲，導致發(fā)電企業(yè)積極性受到一定影響。今年1-8月我國全社會用電量增長達到雙位數(shù)，一般的預測是在5%-6%，而新能源的增量無法滿足電力需求的增量，所以只能轉(zhuǎn)向煤電，導致煤炭需求今年有較大幅度的增加，使得供需之間比較緊張?！?/p>

電力緊缺

“燃煤緊張的時候，前一段時間燃煤火電的存煤基本上沒有超過一星期的，這很危險。電力需求是不可儲存的，用多少發(fā)多少。燃煤電廠必須要有一定燃煤存量，以便在用電量增長時能夠快速增加發(fā)電量。但是假如燃煤電廠沒有存煤，電力供需平衡就出現(xiàn)問題。”某煤炭企業(yè)一位負責人對《證券日報》記者說道。

該負責人分析，今年以來，我國經(jīng)濟快速復蘇、持續(xù)保持良好增長態(tài)勢，社會用電量不斷增長。由于新能源電量增長無法滿足供電需求，為平衡電網(wǎng)負荷，燃煤電廠發(fā)電量大幅增加，致使煤炭需求增長較快。而同期煤炭供給增長略顯緩慢，導致煤電供需出現(xiàn)持續(xù)緊張狀況，造成了本輪煤炭價格的快速上漲。

我國能源資源的基本特點是“富煤、貧油、少氣”。據(jù)生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司司長劉炳江透露，近年來，我國煤炭占一次能源消費比重持續(xù)降低，2017—2020年，全國煤炭消費比重由60.4%降至57%左右，非化石能源在國內(nèi)能源消費占比從13.8%提高至15.8%。據(jù)申萬宏源研報，2016年開始煤炭行業(yè)供給側(cè)改革以來，至2020年我國共淘汰落后產(chǎn)能8億噸，基本完成供給側(cè)改革目標，煤炭供求矛盾得到有效緩解。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者，前兩年國家在電網(wǎng)穩(wěn)定運行的基礎上強調(diào)新能源的發(fā)展，包括水電、光伏、風電等，但是在儲能問題沒有解決的情況下，新能源仍存在供應不穩(wěn)定的問題；關(guān)于電力負荷的問題，目前火電是當前支撐電網(wǎng)負荷平衡、保證電力出力、電網(wǎng)安全穩(wěn)定的最重要力量。在未來一段時間內(nèi)，燃煤火電仍然將在電力供應中占據(jù)主力位置。

“以風電為例，風力發(fā)電與電網(wǎng)用電峰谷存在不匹配的問題，在儲能問題沒有很好地解決情況下，風力發(fā)電無法滿足電網(wǎng)正常用電需求。光伏情況稍微好一些，能夠在白天抵消一些負荷，但受天氣和日照條件的影響很大。分布式能源、地熱等在中國現(xiàn)行條件下，也都有很多限制。所以現(xiàn)在要完全依賴新能源現(xiàn)在還是很難的?！鼻笆雒禾科髽I(yè)負責人對記者說。

煤價上漲

8月份以來，煤炭價格不斷攀升。動力煤期現(xiàn)貨價格已突破千元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高；焦煤期貨主力合約年內(nèi)累計漲幅超60%。受煤炭價格上漲影響，內(nèi)蒙古、寧夏多地發(fā)文，允許交易電價基準上浮不超過10%。不久前，大唐國際、國電電力等11家燃煤發(fā)電企業(yè)更是聯(lián)名呼吁上浮交易電價。

某煤電企業(yè)相關(guān)負責人告訴《證券日報》記者，這一輪煤炭價格上漲對于北方電企影響更嚴重，因為過去北方煤炭多，煤價低、電價也低，但現(xiàn)在是北方煤價高、電價低，而南方一直是煤價高、電價高?！叭缃竦拿簝r已經(jīng)高得離譜，有的廠已經(jīng)漲超100%了，現(xiàn)在是煤價和電價倒掛，煤價漲了這么多但是電價卻沒漲?！?/p>

根據(jù)2019年9月國務院常務會議的決定，從2020年1月1日起，取消煤電價格聯(lián)動機制，將現(xiàn)行標桿上網(wǎng)電價機制，改為“基準價+上下浮動”的市場化機制?；鶞蕛r按各地現(xiàn)行燃煤發(fā)電標桿上網(wǎng)電價確定，浮動范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%。

“基準電價各地不一樣，各地都有自己的標桿上網(wǎng)電價，而上下浮動的標準是基于2019年的市場環(huán)境決定的，如今市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了改變，原材料價格上漲厲害，即使上浮10%仍然壓力很大?！痹撊耸勘硎?。

談及煤價上漲原因，該人士表示，一方面是用電需求的增長，另一方面和這幾年煤炭去庫存有關(guān)；第三是貿(mào)易摩擦導致的進口煤減少；再加上過去很多煤炭超采，如今禁止超采也客觀上減少了煤炭產(chǎn)量……多種因素共同作用下，出現(xiàn)了煤炭緊缺價格上漲。

“現(xiàn)在全國煤電廠的煤炭庫存都很低，一個是煤炭價格太高，沒錢買；即使有錢買，也未必買得到，所以發(fā)電量也在減少?！痹撊耸扛嬖V記者，往年到了這個時候基本要開始為冬季發(fā)電準備煤炭庫存，但是現(xiàn)在不僅煤電廠庫存很低，煤炭廠的庫存也很低，中間商則基本沒有庫存。

“需要指出的是，當前煤炭行業(yè)的集中度較高，而電廠相對分散，電企在煤企面前議價權(quán)有限。煤企既有私營又有國營，很多私營煤企追求利益一味漲價，而電企多為國營，承擔著保電責任，這在一定程度上也加劇了煤電矛盾。”前述煤電企業(yè)相關(guān)負責人說道。

煤電矛盾如何緩解？

在我國，由于“市場煤、計劃電”的格局，煤炭價格的高低，會使燃煤電廠和煤礦在業(yè)績上呈現(xiàn)此消彼長的形態(tài)，即煤價低，燃煤電廠利潤高，煤礦經(jīng)營舉步維艱；煤價高，煤礦欣欣向榮，而燃煤電廠利潤下滑、甚至虧損。

東方財富choice數(shù)據(jù)顯示，山煤國際、晉控煤業(yè)、昊華能源、陜西煤業(yè)、中煤能源等煤炭企業(yè)上半年業(yè)績均出現(xiàn)了大幅增長；而晉控電力、豫能控股、京能電力、華電能源、內(nèi)蒙華電等業(yè)績都大幅下滑。

前述煤炭企業(yè)人士告訴記者，煤炭生產(chǎn)企業(yè)和燃煤電廠作為產(chǎn)業(yè)鏈上聯(lián)系最為緊密的雙方，一直在不斷的博弈。在燃煤火電中，燃料成本占總成本的70%，所以煤價的高低直接決定了電廠的利潤，在這種情況下，出路之一或許是煤炭企業(yè)和火電企業(yè)協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)煤電一體化發(fā)展。

煤電一體化有多種形式，比如同一個集團內(nèi)既有燃煤電廠，又有煤炭企業(yè)，在資源供應上可以簽訂長協(xié)，以緩沖價格的波動帶來的影響；或者以煤電企業(yè)和煤炭企業(yè)互相參股的形式發(fā)展。

事實上，在業(yè)內(nèi)，煤電一體化的思路早已提出。在林伯強看來：“煤電一體化肯定是可以做，不過煤電一體化并沒有從根本上解決煤電矛盾，只是把煤電矛盾內(nèi)部化，煤電一體化也是一個比較漫長的過程。核心還是要完善電價機制，進行電力市場化改革，才能從根本上解決問題?！?/p>

IPG中國首席經(jīng)濟學家柏文喜告訴記者，此輪煤價上漲主要是由于上輪供給側(cè)改革過度去產(chǎn)能疊加進口煤受限導致的，雖然有周期性因素，但更多的還是持續(xù)性的。因此預計下半年煤價依然會保持較高水平，但漲勢有放緩跡象?！笆袌雒?、計劃電”的格局與矛盾是長期以來煤與電市場化改革不同步累積所成的，可以從電源、電網(wǎng)與配電側(cè)“廠網(wǎng)分離、獨立運作”的角度逐步市場電力領(lǐng)域的市場化改革。