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基金績效評價的指標?

84784993| 提問時間:2023 01/31 10:31
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
基金績效評價的指標主要是通過對業(yè)績進行比較來判斷投資者投資成功程度。具體指標包括: 1. 基金收益率:這一指標按照不同的時間維度,包括最短期的單日收益率、月度收益率和年度收益率等,反映基金的實際收益情況,是評價基金績效的最常用指標。 2. 基金業(yè)績比較:分別將基金收益率與同期市場指數(shù)、基金類別指數(shù)及行業(yè)均值進行比較,再根據(jù)勝率及超額收益率來判斷基金的優(yōu)勢。 3. 持續(xù)性收益率:又稱“收益的穩(wěn)定性指標”,計算基金的收益穩(wěn)定性,反映基金經(jīng)理投資能力,比較容易受到市場投資風格變動的影響。 4. 安全度:又稱“波動性指標”,以基金的年化標準差或最大回撤率來反映基金的安全度,可以讓投資者更好地把握投資風險。 拓展知識:另外,還有一些其他指標可以用于評估基金的績效,如信息比率、夏普比率和貝塔比率等,都能反映基金績效的不同維度。
2023 01/31 10:35
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