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期初數(shù)錄入是在使用代賬軟件時重要的一步，確保理財師正確分析客戶的財務(wù)狀況，下面將詳細(xì)說明： 1.首先，進(jìn)入代賬軟件并進(jìn)入“期初數(shù)錄入”模塊，點擊“新增期初數(shù)”，填寫期初數(shù)據(jù)，如期初余額、期初方向和期初備注。 2.然后，點擊“保存期初數(shù)據(jù)”，可以完成期初數(shù)據(jù)的錄入。 3.最后，檢查期初數(shù)據(jù)是否正確，當(dāng)確認(rèn)完成期初數(shù)據(jù)錄入后，就可以開始接下來的會計工作。 拓展知識：期初數(shù)據(jù)對會計工作起著重要的作用，它可以幫助理財師準(zhǔn)確掌握客戶的財務(wù)狀況，以便讓客戶合理制定財務(wù)目標(biāo)，同時有效控制風(fēng)險，實現(xiàn)客戶的財務(wù)規(guī)劃。