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icon 題庫首頁 銀行中級(jí)資格 個(gè)人理財(cái)

< 2025年 1月 >

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知識(shí)點(diǎn)：

做題0人正確率0%

計(jì)算器

【多選題】

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糾錯(cuò)

1、

分析完客戶的財(cái)務(wù)狀況，理財(cái)師可以得出的初步診斷和建議有（?。?/div>

A.

通過收入結(jié)構(gòu)的分析，為客戶提供稅務(wù)籌劃

B.

通過流動(dòng)性分析，引導(dǎo)客戶關(guān)注家庭現(xiàn)金儲(chǔ)備的問題

C.

通過信用和債務(wù)管理方面的分析，為客戶提供債務(wù)整合計(jì)劃

D.

通過投資現(xiàn)狀的分析，指出客戶當(dāng)前資產(chǎn)配置的問題及其風(fēng)險(xiǎn)

E.

通過家庭財(cái)務(wù)保障的分析，提請客戶關(guān)注潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

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