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知識點:
計算器
對客戶現(xiàn)在的資源和未來的資源進行了科學(xué)的規(guī)劃
對客戶人生不同階段的各個單項規(guī)劃進行了量化處理
明確了客戶的理財目標(biāo)及其選擇
明確各項規(guī)劃之間的優(yōu)先級
明確了客戶要實現(xiàn)自身理財目標(biāo)所需要的最低投資報酬率
上次做到:icon
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