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理財師同時問客戶提供了稅務(wù)、債務(wù)管理等方面的規(guī)劃方案
客戶女兒出生,理財師調(diào)整理財規(guī)劃方案
理財師為客戶制定養(yǎng)老及財富傳承方案
理財師向客戶推薦了一個封閉期5年的理財產(chǎn)品
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