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< 2024年 12月 >

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知識(shí)點(diǎn)：

做題0人正確率0%

【多選題】

1、

后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性體現(xiàn)在（?。?/div>

理財(cái)規(guī)劃服務(wù)包括了交付方案之后對(duì)客戶提供長(zhǎng)期的服務(wù)和客戶關(guān)系管理

金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師給客戶提供終生的專業(yè)理財(cái)服務(wù)，甚至成為客戶家庭世代的理財(cái)師，這就需要理財(cái)師提交理財(cái)規(guī)劃方案之后不斷做好客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

在方案制定完成并提交給客戶開始執(zhí)行后，仍需要理財(cái)師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案，幫助客戶及其財(cái)務(wù)安排更好地適應(yīng)變化，達(dá)到預(yù)定的理財(cái)目標(biāo)

理財(cái)客戶絕大多數(shù)都是價(jià)值較高的優(yōu)質(zhì)客戶，通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶滿意度、加強(qiáng)客戶關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶生命周期價(jià)值最大化

對(duì)服務(wù)非常滿意的優(yōu)質(zhì)客戶可以給理財(cái)師介紹更多優(yōu)良新客戶

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