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如果以后發(fā)生了針對理財師或者所在金融機構(gòu)的法律糾紛,這些資料就可以作為有力的證據(jù)
有助于理財師不斷加深對客戶的了解
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可以作為公司和理財師的經(jīng)驗加以總結(jié)和歸納
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