2013-2014年上海市政府債券承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為做好2013年上海市政府債券發(fā)行工作，根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，制訂了《2013年上海市政府債券發(fā)行兌付辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)按照?qǐng)?zhí)行。

　　上海市財(cái)政局

　　2013年8月5日

　　2013年上海市政府債券發(fā)行兌付辦法

　　第一章    總      則

　　第一條 為規(guī)范2013年上海市政府債券的管理，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈2013年地方政府自行發(fā)債試點(diǎn)辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2013〕77號(hào)）要求，以及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱上海市政府債券，是指以上海市人民政府作為債務(wù)人承擔(dān)按期支付利息和歸還本金責(zé)任，由上海市財(cái)政局辦理發(fā)行和撥付發(fā)行費(fèi)，財(cái)政部代為辦理還本付息的可流通記賬式債券。2013年上海市政府債券期限為5年、7年，利息按年支付，發(fā)行后可按規(guī)定在全國銀行間債券市場和證券交易所債券市場（以下簡稱“交易場所”）上市流通。

　　第三條 上海市政府債券實(shí)行年度發(fā)行額管理，2013年債券發(fā)行總額為國務(wù)院批準(zhǔn)的112億元額度，其中5年期、7年期債券各56億元。

　　第四條 2013年上海市政府債券每期發(fā)行數(shù)額、發(fā)行時(shí)間等要素由上海市財(cái)政局確定，并按規(guī)定提前將債券發(fā)行計(jì)劃報(bào)送財(cái)政部。

　　第二章    發(fā)行與上市

　　第五條 上海市財(cái)政局按照公開、公平、公正原則，組建2013-2014年上海市政府債券承銷團(tuán)。2013-2014年上海市政府債券承銷團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)是2012-2014年記賬式國債承銷團(tuán)成員，原則上不得超過20家。

　　第六條 上海市財(cái)政局根據(jù)2012-2014年記賬式國債承銷團(tuán)成員變化情況和財(cái)政部有關(guān)地方政府自行發(fā)債試點(diǎn)的規(guī)定等，及時(shí)調(diào)整2013-2014年上海市政府債券承銷團(tuán)成員。

　　第七條 上海市財(cái)政局與上海市政府債券承銷團(tuán)成員簽署債券承銷協(xié)議，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。承銷團(tuán)成員可以委托其在上海市的分支機(jī)構(gòu)代理簽署并履行債券承銷協(xié)議。

　　第八條 上海市政府債券發(fā)行采用市場化招標(biāo)方式。參與投標(biāo)機(jī)構(gòu)為2013-2014年上海市政府債券承銷團(tuán)成員。

　　第九條 上海市政府債券招標(biāo)日5個(gè)工作日前（含第5個(gè)工作日），上海市財(cái)政局通過上海財(cái)政網(wǎng)站、中國債券信息網(wǎng)等渠道向社會(huì)公布上海市政府債券發(fā)行文件。

　　第十條 上海市財(cái)政局于招標(biāo)日借用“財(cái)政部國債發(fā)行招投標(biāo)系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作，并邀請(qǐng)上海市監(jiān)察局派出觀察員現(xiàn)場監(jiān)督招投標(biāo)過程。

　　第十一條 招投標(biāo)結(jié)束后，上海市財(cái)政局通過上海財(cái)政網(wǎng)站、中國債券信息網(wǎng)等渠道向社會(huì)公布中標(biāo)結(jié)果。

　　第十二條 招投標(biāo)結(jié)束至繳款日為上海市政府債券發(fā)行分銷期。中標(biāo)的承銷團(tuán)成員可于分銷期內(nèi)在交易場所采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式向符合規(guī)定的投資者分銷。

　　第十三條 上海市政府債券的債權(quán)確立實(shí)行見款付券方式。承銷團(tuán)成員不晚于繳款日將發(fā)行款繳入國家金庫上海市分庫。上海市財(cái)政局于債權(quán)登記日（即繳款日次一個(gè)工作日）中午12：00前，將發(fā)行款入庫情況書面通知中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“國債登記公司”）辦理債權(quán)登記和托管，并委托國債登記公司將涉及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“證券登記公司”）上海、深圳分公司分托管的部分，于債權(quán)登記日通知證券登記公司上海、深圳分公司。如上海市財(cái)政局在繳款日前未足額收到中標(biāo)承銷團(tuán)成員應(yīng)繳發(fā)行款，國債登記公司和證券登記公司辦理債券登記和托管時(shí)對(duì)上海市財(cái)政局未收到發(fā)行款的相應(yīng)債權(quán)暫不辦理債權(quán)登記和托管。對(duì)于未辦理債權(quán)確認(rèn)的部分，上海市財(cái)政局根據(jù)發(fā)行款收到情況另行通知國債登記公司處理。

　　第十四條 上海市財(cái)政局發(fā)行5年期、7年期上海市政府債券，向承銷團(tuán)成員支付的發(fā)行費(fèi)為發(fā)行面值的1‰。

　　第十五條 在確認(rèn)足額收到債券發(fā)行款后，上海市財(cái)政局于繳款日后5個(gè)工作日內(nèi)（含第5個(gè)工作日）辦理發(fā)行費(fèi)撥付。

　　第十六條 上海市政府債券于上市日起，按規(guī)定在交易場所上市流通。

　　第三章    還 本 付 息

　　第十七條 上海市財(cái)政局不晚于還本付息日前5個(gè)工作日將債券還本付息資金繳入財(cái)政部在中國農(nóng)業(yè)銀行總行營業(yè)部開立的“財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券往來資金專戶”（以下簡稱“中央財(cái)政專戶”），并及時(shí)報(bào)告財(cái)政部還本付息資金繳納情況，由財(cái)政部按照有關(guān)規(guī)定代為辦理還本付息。

　　第四章    法律責(zé)任和罰則

　　第十八條 承銷團(tuán)成員違反本辦法第十三條規(guī)定，未按時(shí)繳納上海市政府債券發(fā)行款的，按逾期支付額和逾期天數(shù)，以當(dāng)期債券票面利率的兩倍折成日息向上海市財(cái)政局支付違約金。違約金計(jì)算公式為：

　　違約金＝逾期支付額×（票面利率×2÷當(dāng)前計(jì)息年度實(shí)際天數(shù)）×逾期天數(shù)

　　其中，當(dāng)前計(jì)息年度實(shí)際天數(shù)指自起息日起對(duì)月對(duì)日算一年所包括的實(shí)際天數(shù)，下同。

　　第十九條 上海市財(cái)政局違反本辦法第十五條、第十七條規(guī)定，未按時(shí)足額向承銷團(tuán)成員支付發(fā)行費(fèi)，或者未按時(shí)足額向中央財(cái)政專戶繳納應(yīng)還本息等資金的，按逾期支付額和逾期天數(shù)，以當(dāng)期債券票面利率的兩倍折成日息向承銷團(tuán)成員支付違約金，或者向財(cái)政部支付罰息。計(jì)算公式為：

　　違約金或者罰息＝逾期支付額×（票面利率×2÷當(dāng)前計(jì)息年度實(shí)際天數(shù)）×逾期天數(shù)

　　第五章    附      則

　　第二十條 本辦法下列用語的含義：

　?。ㄒ唬┱袠?biāo)日，是指上海市政府債券發(fā)行文件規(guī)定的上海市財(cái)政局組織發(fā)行招投標(biāo)的日期。

　　（二）繳款日，是指上海市政府債券發(fā)行文件規(guī)定的承銷團(tuán)成員將認(rèn)購上海市政府債券資金繳入國家金庫上海市分庫的日期。

　?。ㄈ┥鲜腥眨侵干虾Ｊ姓畟从嘘P(guān)規(guī)定開始在交易場所上市流通的日期。

　　（四）還本付息日，是指上海市政府債券發(fā)行文件規(guī)定的投資者應(yīng)當(dāng)收到本金或利息的日期。

　　第二十一條 本辦法由上海市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十二條 本辦法自公布之日起施行。