2011年上海市政府債券承銷團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為做好2011年上海市政府債券發(fā)行工作，根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，制定了《2011年上海市政府債券發(fā)行兌付辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)按照?qǐng)?zhí)行。

　　上海市財(cái)政局

　　二〇一一年十一月二日

　　2011年上海市政府債券發(fā)行兌付辦法

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范2011年上海市政府債券的管理，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，以及財(cái)政部制定的《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈2011年地方政府自行發(fā)債試點(diǎn)辦法〉的通知》（財(cái)庫(kù)[2011]141號(hào)）要求，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱上海市政府債券，是指以上海市人民政府作為債務(wù)人承擔(dān)按期支付利息和歸還本金責(zé)任，由上海市財(cái)政局辦理發(fā)行和撥付發(fā)行費(fèi)，財(cái)政部代為辦理還本付息的可流通記賬式債券。2011年上海市政府債券期限為3年、5年，利息按年支付，發(fā)行后可按規(guī)定在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)和證券交易所債券市場(chǎng)（簡(jiǎn)稱“交易場(chǎng)所”）上市流通。

　　第三條 上海市政府債券實(shí)行年度發(fā)行額管理，2011年債券發(fā)行總額為國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的71億元額度，其中3年期債券36億元，5年期債券35億元。

　　第四條 2011年上海市政府債券每期發(fā)行計(jì)劃，提前兩周向財(cái)政部報(bào)送。

　　第二章 發(fā)行與上市

　　第五條 上海市財(cái)政局按照公開、公平、公正原則，組建2011年上海市政府債券承銷團(tuán)。2011年上海市政府債券承銷商應(yīng)當(dāng)是2009-2011年記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員，原則上不得超過20家。

　　第六條 上海市財(cái)政局與上海市政府債券承銷商簽署債券承銷協(xié)議，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。承銷商可以委托其在上海市的分支機(jī)構(gòu)代理簽署并履行債券承銷協(xié)議。

　　第七條 上海市政府債券發(fā)行采用市場(chǎng)化招標(biāo)方式。參與投標(biāo)機(jī)構(gòu)為2011年上海市政府債券承銷團(tuán)成員。

　　第八條 上海市政府債券招標(biāo)日5個(gè)工作日前（含第5個(gè)工作日），上海市財(cái)政局通過上海財(cái)政網(wǎng)站、中國(guó)債券信息網(wǎng)等渠道向社會(huì)公布上海市政府債券發(fā)行文件。

　　第九條 上海市財(cái)政局于招標(biāo)日借用“財(cái)政部國(guó)債發(fā)行招投標(biāo)系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作。

　　第十條 招投標(biāo)結(jié)束后，上海市財(cái)政局通過上海財(cái)政網(wǎng)站、中國(guó)債券信息網(wǎng)等渠道向社會(huì)公布中標(biāo)結(jié)果。

　　第十一條 招投標(biāo)結(jié)束后至繳納發(fā)行款前的指定時(shí)間為上海市政府債券發(fā)行分銷期。中標(biāo)的投標(biāo)機(jī)構(gòu)（簡(jiǎn)稱“承銷商”）可于分銷期內(nèi)在交易場(chǎng)所采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式，向在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)債登記公司”）開立債券賬戶及在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“證券登記公司”）開立股票和基金賬戶的各類投資者分銷。

　　第十二條 上海市政府債券的認(rèn)購(gòu)資金和債權(quán)結(jié)算實(shí)行見款付券方式。承銷商于繳款日規(guī)定時(shí)間前將認(rèn)購(gòu)資金繳入國(guó)家金庫(kù)上海市分庫(kù)；上海市財(cái)政局確認(rèn)認(rèn)購(gòu)資金足額入庫(kù)后通知國(guó)債登記公司確認(rèn)總債權(quán)和銀行間市場(chǎng)分銷認(rèn)購(gòu)人、承銷商自營(yíng)額度的債權(quán)，并委托國(guó)債登記公司同時(shí)通知證券登記公司確認(rèn)交易所市場(chǎng)分銷認(rèn)購(gòu)人、承銷商自營(yíng)額度的債權(quán)。

　　第十三條 上海市財(cái)政局發(fā)行上海市政府債券，向承銷商支付發(fā)行費(fèi)。3年、5年期上海市政府債券發(fā)行費(fèi)分別為發(fā)行面值的0.5‰、1‰。

　　第十四條 上海市財(cái)政局于繳款日后5個(gè)工作日內(nèi)（含第5個(gè)工作日）辦理發(fā)行費(fèi)撥付。

　　第十五條 上海市政府債券于上市日起，按規(guī)定在交易場(chǎng)所上市流通。

　　第三章 還本付息

　　第十六條 上海市財(cái)政局于還本付息日的5個(gè)工作日前（不含還本付息日，含第5個(gè)工作日）將債券還本付息資金繳入中央財(cái)政專戶，并及時(shí)報(bào)告財(cái)政部（國(guó)庫(kù)司）還本付息資金繳付情況，由財(cái)政部按照有關(guān)規(guī)定代為辦理還本付息。

　　第四章 法律責(zé)任和罰則

　　第十七條 承銷商違反本辦法第十二條規(guī)定，未按時(shí)繳付上海市政府債券認(rèn)購(gòu)資金的，按逾期支付額和逾期天數(shù)，以當(dāng)期債券票面利率的兩倍折成日息向上海市政府支付違約金。違約金計(jì)算公式為：

　　違約金＝逾期支付額×（票面利率×2÷全年天數(shù)）×逾期天數(shù)

　　第十八條 上海市財(cái)政局違反本辦法第十四條、第十六條規(guī)定，未按時(shí)足額向承銷商支付上海市政府債券發(fā)行費(fèi)，或者未按時(shí)足額向中央財(cái)政專戶繳付應(yīng)還本息等資金的，按逾期支付額和逾期天數(shù)，以當(dāng)期債券票面利率的兩倍折成日息向承銷商支付違約金，或者向財(cái)政部支付罰息。計(jì)算公式為：

　　違約金或罰息＝逾期支付額×（票面利率×2÷全年天數(shù)）×逾期天數(shù)

　　第五章 附 則

　　第十九條 本辦法下列用語的含義：

　?。ㄒ唬┱袠?biāo)日，是指上海市政府債券發(fā)行文件規(guī)定的上海市財(cái)政局組織發(fā)行招投標(biāo)的日期。

　?。ǘ├U款日，是指上海市政府債券發(fā)行文件規(guī)定的承銷商將認(rèn)購(gòu)上海市政府債券資金繳入國(guó)家金庫(kù)上海市分庫(kù)的日期。

　?。ㄈ┥鲜腥?，是指上海市政府債券按有關(guān)規(guī)定開始在交易場(chǎng)所上市流通的日期。

　　（四）還本付息日，是指上海市政府債券發(fā)行文件規(guī)定的投資者應(yīng)當(dāng)收到本金或利息的日期。

　　第二十條 本辦法由上海市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十一條 本辦法自公布之日起施行。