2012-2014年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國證券登記結(jié)算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：

　　為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定續(xù)發(fā)行2012年記賬式附息（五期）國債（以下簡稱本期國債）?，F(xiàn)就本期國債續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

　　一、發(fā)行條件

　　本期國債續(xù)發(fā)行部分的起息日、兌付安排、票面利率、交易及托管方式等與2012年記賬式附息（五期）國債相同。從2012年3月8日開始計息；票面利率3.41%；按年付息，每年3月8日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2019年3月8日償還本金并支付最后一年利息。

　?。ㄒ唬┌l(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場（以下簡稱各交易場所）續(xù)發(fā)行，其中試點商業(yè)銀行柜臺銷售部分不再另行分配額度。

　　（二）發(fā)行數(shù)量。計劃續(xù)發(fā)行面值總額300億元，全部進行競爭性招標。甲類成員在競爭性招標結(jié)束后，有權(quán)追加當期國債。

　?。ㄈr間安排。本期國債于2012年4月11日進行續(xù)發(fā)行招投標，當日停止交易一天。4月12日開始續(xù)發(fā)行，4月16日續(xù)發(fā)行結(jié)束。續(xù)發(fā)行部分從4月18日起與原發(fā)行部分合并上市交易。

　?。ㄋ模┌l(fā)行手續(xù)費率。承銷面值的0.1%.

　　二、招標

　?。ㄒ唬┱袠朔绞?。采用多種價格（混合式）招標方式，標的為價格。中標價格高于或等于全場加權(quán)平均中標價格的標位，按全場加權(quán)平均中標價格承銷；低于全場加權(quán)平均中標價格15個以內(nèi)（含15個）的標位，按各自中標價格承銷；低于全場加權(quán)平均中標價格15個以上（不含15個）的標位，全部落標。

　　背離全場加權(quán)平均投標價格75個以上（不含75個）的標位作無效投標處理。

　?。ǘ宋幌薅āＭ稑藰宋蛔儎臃葹?.06元。每一承銷團成員最高、最低投標標位差為25個標位。

　?。ㄈr間安排。2012年4月11日上午9：30-10：30為競爭性招標時間；競爭性招標結(jié)束后20分鐘內(nèi)為甲類成員追加投標時間；甲類成員追加投標結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。

　　三、分銷

　　采取場內(nèi)掛牌、場外簽訂分銷合同和試點商業(yè)銀行柜臺銷售的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于4月12日至4月16日向各交易場所發(fā)出分銷確認。

　　四、發(fā)行款繳納

　　各承銷團成員于2012年4月16日前（含4月16日），將發(fā)行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。

　　戶名：國家金庫總庫

　　開戶銀行：國家金庫總庫

　　賬號：277—12105—2

　　匯入行行號：011100099992

　　五、債權(quán)確立

　　財政部收到發(fā)行款后，通知國債登記公司確立債權(quán)。

　　除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國債招投標工作按《財政部關(guān)于印發(fā)〈2012年記賬式國債招標發(fā)行規(guī)則〉的通知》（財庫[2011]179號）規(guī)定執(zhí)行。

　　財政部

　　二〇一二年四月五日