各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市人民政府，國(guó)務(wù)院有關(guān)部委及直屬機(jī)構(gòu)：

　　為貫徹國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)第六次會(huì)議精神，繼續(xù)搞好以香港市場(chǎng)為重點(diǎn)的境外上市工作。我委根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》，與國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和國(guó)家體改委等部委對(duì)推薦第四批境外上市預(yù)選企業(yè)的條件、程序等進(jìn)行了研究，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知你們。你們?cè)谑盏奖就ㄖ?，按要求?月15日之前向我委推薦1-2家企業(yè)。

　　附件：

關(guān)于推薦境外上市預(yù)選企業(yè)的條件、程序及所需文件

　　一、推薦境外上市預(yù)選企業(yè)的條件：

　　1.符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。

　　重點(diǎn)支持符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大中型企業(yè)，向能源、交通、原材料等基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及國(guó)家支持的重點(diǎn)技改項(xiàng)目?jī)A斜，適當(dāng)考慮其它行業(yè)。企業(yè)應(yīng)屬于國(guó)家允許外商投資的行業(yè)。

　　2.企業(yè)有發(fā)展?jié)摿?，急需資金。

　　企業(yè)發(fā)行股票所募資金應(yīng)有明確用途，主要用于企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，應(yīng)符合向集約化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變的要求，部分資金也可用于調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。原則上企業(yè)應(yīng)具備基本落實(shí)的資金使用計(jì)劃。屬于基建、技改項(xiàng)目建設(shè)的，應(yīng)符合國(guó)家關(guān)于固定資產(chǎn)投資、技術(shù)改造立項(xiàng)的規(guī)定。

　　有經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)急需外匯的重大技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的企業(yè)，可優(yōu)先考慮。

　　3.企業(yè)具有一定規(guī)模和良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　申請(qǐng)企業(yè)應(yīng)有連續(xù)三年的盈利業(yè)績(jī)，同時(shí)考慮到企業(yè)籌資成本、上市后的表現(xiàn)和運(yùn)作的合理性，預(yù)選企業(yè)需要達(dá)到一定規(guī)模：企業(yè)改組后投入上市公司部分的凈資產(chǎn)規(guī)模一般不少于4億元人民幣，經(jīng)評(píng)估或估算后的凈資產(chǎn)稅后利潤(rùn)率達(dá)到10%以上，稅后凈利潤(rùn)規(guī)模需達(dá)到600 0萬元以上。募股后國(guó)有股一般應(yīng)占控股地位，對(duì)于國(guó)家政策要求絕對(duì)控股的行業(yè)或企業(yè)，企業(yè)發(fā)行股票后國(guó)有股的比例應(yīng)超過51%.對(duì)國(guó)家支持發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，境外證券交易所對(duì)業(yè)績(jī)有豁免的，可以不需要連續(xù)三年盈利業(yè)績(jī)。

　　4.對(duì)國(guó)務(wù)院確定的現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)企業(yè)，試點(diǎn)取得明顯進(jìn)展的，同等條件下適當(dāng)優(yōu)先考慮。

　　5.企業(yè)發(fā)行境外上市外資股籌資額預(yù)計(jì)可達(dá)4億元人民幣（折合約5000萬美元）以上。

　　6.企業(yè)有一定的創(chuàng)匯能力。

　　創(chuàng)匯水平一般需達(dá)到稅后凈利潤(rùn)額的10%，確保上市后分紅派息有可靠的外匯來源，屬于基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)的可適當(dāng)放寬，但應(yīng)征得有關(guān)外匯管理部門的同意。

　　7.企業(yè)有一定的知名度和經(jīng)營(yíng)管理水平。

　　企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中名列前茅，連續(xù)三年比較穩(wěn)定；企業(yè)主要管理人員應(yīng)有較好的專業(yè)水平和管理經(jīng)驗(yàn)，在上市前后能保持基本穩(wěn)定。

　　二、推薦預(yù)選企業(yè)的程序：

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》第二條和第四條的規(guī)定，以及考慮前三批企業(yè)選擇過程的實(shí)際情況，確定推薦境外上市預(yù)選企業(yè)的程序?yàn)椋?/P>

　　1.申請(qǐng)?jiān)诰惩獍l(fā)行股票并上市的公司，應(yīng)當(dāng)向所在地的省級(jí)人民政府或者向所屬國(guó)務(wù)院有關(guān)企業(yè)主管部門（直屬機(jī)構(gòu)）提出申請(qǐng)；

　　2.地方企業(yè)由企業(yè)所在地的省級(jí)人民政府、中央部門直屬企業(yè)由國(guó)務(wù)院有關(guān)企業(yè)主管部門（直屬機(jī)構(gòu)）以正式文件向國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)推薦。省級(jí)人民政府和國(guó)務(wù)院有關(guān)企業(yè)主管部門可聯(lián)合推薦企業(yè)。推薦文件同時(shí)抄送國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家體改委和中國(guó)證監(jiān)會(huì)；

　　3.國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)在征求行業(yè)主管部門的意見，會(huì)商國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家體改委后初步確定預(yù)選企業(yè)，報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。

　　4.國(guó)務(wù)院同意后，由國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)發(fā)文通知省級(jí)人民政府或者國(guó)務(wù)院企業(yè)主管部門（直屬機(jī)構(gòu)），企業(yè)開始進(jìn)行發(fā)行、上市準(zhǔn)備工作。

　　三、省級(jí)政府或國(guó)務(wù)院有關(guān)企業(yè)主管部門及國(guó)務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)在向國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)推薦企業(yè)時(shí)，應(yīng)附送下列文件：

　　1.省級(jí)人民政府或國(guó)務(wù)院有關(guān)企業(yè)主管部門（直屬機(jī)構(gòu)）的推薦文件省級(jí)人民政府或國(guó)務(wù)院有關(guān)企業(yè)主管部門根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策或根據(jù)企業(yè)具體情況對(duì)外資比例如果有限制性要求的，應(yīng)在推薦文件中注明其比例限制或發(fā)行額度。

　　2.公司申請(qǐng)文件。

　　3.企業(yè)符合境外發(fā)行股票與上市條件的說明材料和有關(guān)文件。說明材料中除應(yīng)對(duì)企業(yè)符合條件的情況做出說明外，還應(yīng)包括以下內(nèi)容：企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景簡(jiǎn)介，企業(yè)資金需求、籌資計(jì)劃及所募資金主要投向的說明，公司改組方案（包括原企業(yè)與改組后公司的結(jié)構(gòu)關(guān)系、改組后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)），外匯來源、上市地點(diǎn)初步選擇方案等。

　　如所募資金用于投資項(xiàng)目需要經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的，應(yīng)附有國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件。

　　4.公司前三年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及前一會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。如公司改組方案已明確的則可主要說明改組后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　5.公司當(dāng)年及今后兩年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、利潤(rùn)預(yù)測(cè)及稅后利潤(rùn)預(yù)測(cè)，如公司改組方案已明確的則可主要說明改組后的預(yù)測(cè)。

　　6.尚未設(shè)立股份有限公司的，發(fā)起人對(duì)擬投人股份有限公司資產(chǎn)的價(jià)值的估算意見。

　　7.有承銷意愿的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)改組、發(fā)行前景所作的分析報(bào)告。

　　8.公司聯(lián)系部門、聯(lián)系人、電話、傳真及通訊地址。

　　有些企業(yè)過去已經(jīng)由省級(jí)人民政府或國(guó)務(wù)院有關(guān)企業(yè)主管部門（直屬機(jī)構(gòu)）出具推薦文件的，今年以來上報(bào)的文件繼續(xù)有效，不需出具新的推薦文件。但省市或企業(yè)主管部門只能推薦1-2家企業(yè)。

　　上述文件力求簡(jiǎn)明扼要，以A4紙印刷，裝訂成冊(cè)后，一式八份，其中四份上報(bào)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)，其余報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和國(guó)家體改委。