江蘇交通控股有限公司發(fā)布公告稱，公司將于6月1日起發(fā)行25億元6年期無(wú)擔(dān)保公司債。

　　本期債券采用固定利率，存續(xù)期內(nèi)前三年票面利率為3.40%，在存續(xù)期的第三年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0-100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），在存續(xù)期后三年固定不變。

　　本期債券自發(fā)行首日開(kāi)始計(jì)息，存續(xù)期內(nèi)每年的6月1日為該計(jì)息年度的起息日。付息日為2011年至2016年每年的6月1日。到期采取一次還本，兌付日為2016年6月1日，若投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2013年6月1日。

　　根據(jù)公告，募集資金擬用于江蘇省江都至六合公路和宿遷至新沂高速公路兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司與廣發(fā)證券股份有限公司為聯(lián)合主承銷商。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定，債券評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，主體信用級(jí)別為AAA級(jí)。