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債券之王格羅斯將創(chuàng)立一家新基金
北京時(shí)間3月12日凌晨消息，太平洋(11.90,-0.02,-0.17%)投資管理公司(PIMCO)聯(lián)席首席投資官、有“債券之王”之稱的比爾-格羅斯(Bill Gross)將創(chuàng)立一個(gè)新版本的Total Return Fund基金，這家新基金對(duì)衍生品和杠桿的依賴性將有所降低，這兩種工具是格羅斯用以將Total Return Fund建設(shè)成為全球共同基金的法寶。
太平洋投資管理公司在2月份提交的監(jiān)管文件中稱，格羅斯將創(chuàng)立的這個(gè)新基金名為"Pimco Total Return Fund IV"，該基金將放棄高收益?zhèn)?、為?chuàng)造杠桿而進(jìn)行的借款以及期權(quán)投資等業(yè)務(wù)。文件顯示，這家新基金將作為Total Return Fund基金的替代性選擇，而不是要取代該基金。截至2月為止，Total Return Fund的資產(chǎn)總額為2370億美元。
衍生品是與股票、債券、貸款、貨幣和商品相關(guān)，或是與利率或天氣變化等特殊事件相關(guān)的不受監(jiān)管的金融工具，其功能是降低潛在資產(chǎn)的損失風(fēng)險(xiǎn)。目前，全球衍生品市場(chǎng)的總額高達(dá)600萬億美元，這一市場(chǎng)上的交易活動(dòng)被指責(zé)為導(dǎo)致當(dāng)前金融危機(jī)發(fā)生的部分原因。
機(jī)構(gòu)投資者顧問公司Hewitt EnnisKnupp的高級(jí)固定收益分析師弗朗西斯科-奧狄諾(Francois Otieno)稱：“Total Return Fun基金是全球的共同基金，但很少有投資者知道這家基金是如何執(zhí)行其投資策略的。”奧狄諾指出：“在市場(chǎng)上存在著對(duì)一種更加保守的策略的需求。”
格羅斯是太平洋投資管理公司的聯(lián)合創(chuàng)始人，他創(chuàng)立這家新基金之舉是為了對(duì)其投資策略作出修整，這種策略在過去將近24年時(shí)間里幫助格羅斯擊敗了98%的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。單單是在去年，Total Return Fund就吸引了251億美元的新投資。根據(jù)格羅斯的預(yù)測(cè)，維持了30年時(shí)間的債券市場(chǎng)上漲趨勢(shì)將宣告終結(jié)，因此太平洋投資管理公司可能會(huì)將目標(biāo)放在更希望獲得較保守投資戰(zhàn)略的投資者身上。
太平洋投資管理公司的發(fā)言人馬克-伯特菲爾德(Mark Porterfield)稱，該公司不會(huì)就格羅斯創(chuàng)立新基金一事置評(píng)，原因是其信息披露文件仍在接受美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的審查。格羅斯本人也尚未就此置評(píng)。
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