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2017年基金從業(yè)資格考試已經(jīng)拉開帷幕,為了幫助大家更好地備考基金從業(yè),正保會計網(wǎng)校為大家整理了《證券投資基金基礎(chǔ)知識》基金業(yè)績評價的相關(guān)知識點,預(yù)祝大家順利通過考試!
知識點:基金業(yè)績評價
1.基金分類:股票基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、混合基金等。
2.基金業(yè)績計算
(1)收益率計算一般采用考慮分紅再投資的時間加權(quán)收益率。
(2)收益率計算期間:最近一月、最近三月、最近六月、今年以來、最近一年、最近兩年、最近三年、最近五年、最近十年。
3.基金風(fēng)格
(1)以基金持有的股票市值為基礎(chǔ),分為:大盤、中盤和小盤。
(2)以基金持有的股票價值—成長特性為基礎(chǔ),分為:價值型、平衡型和成長型。
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