每天學(xué)個基金知識點-盡職調(diào)查的概念、目的作用

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：咕嘟 2024/07/09 15:22:32　字體：大小

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基金從業(yè)資格考試-私募股權(quán)投資基金科目-盡職調(diào)查的概念、目的作用

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[知識點]盡職調(diào)查的概念、目的作用

一、盡職調(diào)查概念

盡職調(diào)查，又稱審慎性調(diào)查，一般是指投資人在與目標(biāo)公司達成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商致，投資人對目標(biāo)公司一切與本次投資相關(guān)的事項進行資料分析、現(xiàn)場調(diào)查的一系列活動。

二、盡職調(diào)查的目的

股權(quán)投資機構(gòu)盡職調(diào)查的目的，是盡可能全面地獲取目標(biāo)公司的真實信息。

三、盡職調(diào)查的作用

(一) 價值發(fā)現(xiàn)

幫助投資方判斷目標(biāo)公司是否值得投資并獲取項目估值所需信息。

(二) 風(fēng)險發(fā)現(xiàn)

通過獲取目標(biāo)公司的真實信息，識別和評估目標(biāo)公司的主要風(fēng)險，降低信息不對稱帶來的潛在問題。風(fēng)險發(fā)現(xiàn)和控制，在盡職調(diào)查中占重要地位，直接決定投資回報的質(zhì)量。

(三)投資決策輔助

依據(jù)盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的目標(biāo)公司的特點和風(fēng)險，幫助投資方在投資條款談判、投資后管理重點內(nèi)容、創(chuàng)業(yè)投資基金更關(guān)注評價目標(biāo)公司的未來發(fā)展?jié)摿?，并購基金更關(guān)注評價目標(biāo)公司通過重整得到的價值提升空間。項目退出方式選擇等方面的決策提供依據(jù)。

主要內(nèi)容為:

1.投資協(xié)議談判策略

2.投資后管理的重點

3.評估項目退出的方式和可行性

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