2024-2026年上海市政府債券承銷團成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所：

為支持本市經(jīng)濟和社會發(fā)展，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債券發(fā)行管理辦法〉的通知》（財庫〔2020〕43號）、《財政部關(guān)于開展通過商業(yè)銀行柜臺市場發(fā)行地方政府債券工作的通知》（財庫〔2019〕11號）和《財政部關(guān)于進一步做好地方政府債券柜臺發(fā)行工作的通知》（財庫〔2020〕49號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，本市決定發(fā)行2024年上海市政府一般債券（一期）（以下簡稱“本期債券”）?，F(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場（含商業(yè)銀行柜臺市場）、證券交易所債券市場發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本期債券為3年期記賬式固定利率附息債，計劃發(fā)行面值總額不超過40億元。其中，首場招標計劃發(fā)行面值為10億元，商業(yè)銀行柜臺計劃發(fā)行面值不超過30億元。

（三）時間安排。2024年5月20日招標，5月24日開始計息。

（四）上市安排。本期債券按照有關(guān)規(guī)定進行上市交易。

（五）兌付安排。利息按年支付，每年5月24日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2027年5月24日償還本金并支付最后一次利息。本期債券由上海市財政局支付發(fā)行手續(xù)費，并辦理還本付息事宜。

（六）發(fā)行手續(xù)費。本期債券首場發(fā)行手續(xù)費為承銷面值的0.3‰，柜臺發(fā)行分銷費用按照柜臺業(yè)務(wù)承辦機構(gòu)柜臺中標額度的4‰支付分銷費用。

二、競爭性招標

（一）招標方式。本次債券發(fā)行設(shè)置兩場招標，合計招標總量不超過40億元。首場發(fā)行招標量為10億元，采用單一價格招標方式，標的為利率，全場最高中標利率為本期債券票面利率；第二場柜臺發(fā)行招標量不超過30億元，采用數(shù)量招標方式，柜臺發(fā)行利率為首場中標利率。

（二）時間安排。2024年5月20日上午9:30-10:10為首場發(fā)行招標時間，首場發(fā)行招標結(jié)束后15分鐘內(nèi)為第二場柜臺發(fā)行招標時間，柜臺發(fā)行招標結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。

（三）參與機構(gòu)。2024-2026年上海市政府債券承銷團成員（以下簡稱“承銷團成員”，名單見附件）有資格參與首場發(fā)行投標。中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司等18家銀行是本期債券柜臺業(yè)務(wù)承辦機構(gòu)，有資格參與第二場柜臺發(fā)行投標。

（四）標位限定。每一承銷團成員最高、最低標位差為30個標位，無需連續(xù)投標。投標標位區(qū)間為招標日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）財政部公布的財政部-中國國債收益率曲線中，待償期為3年的國債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計算到0.01%）之間。

（五）招標系統(tǒng)。上海市財政局于招標日通過“財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)”組織招投標工作。

三、分銷

本期債券首場發(fā)行部分在全國銀行間債券市場和證券交易所債券市場采取場內(nèi)掛牌、場外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標結(jié)束至繳款日進行分銷。承銷團成員間不得分銷。承銷團成員根據(jù)市場情況自定價格分銷。

本期債券柜臺發(fā)行部分在商業(yè)銀行柜臺市場由柜臺業(yè)務(wù)承辦機構(gòu)通過網(wǎng)點柜臺或電子渠道，于招標日次日起3個工作日內(nèi)，在上海市范圍內(nèi)向個人、中小機構(gòu)等柜臺業(yè)務(wù)投資者分銷。柜臺業(yè)務(wù)承辦機構(gòu)應(yīng)向投資者公布債券分銷價格。

四、發(fā)行款繳納

承銷團成員于2024年5月24日前（含5月24日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額，將發(fā)行款通過大額實時支付系統(tǒng)繳入上海市財政局指定賬戶。繳款日期以上海市財政局指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實時支付系統(tǒng)繳入上海市財政局指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應(yīng)當注明繳款機構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司2024年上海市政府一般債券（一期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

上海市財政局收款賬戶信息：

戶    名：上海市財政局國庫存款戶

開戶銀行：國家金庫上海市分庫

賬    號：090000000002271001

匯入行行號：011290001007

五、其他事項

根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財稅〔2013〕5號）規(guī)定，對企業(yè)和個人取得的2024年上海市政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標發(fā)行兌付辦法〉的通知》（滬財庫〔2021〕17號）、《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標發(fā)行規(guī)則〉的通知》（滬財庫〔2021〕18號）規(guī)定執(zhí)行。

特此通知。

上海市財政局

2024年5月10日