2018-2020年上海市政府債券承銷(xiāo)團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所：

為支持本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于做好地方政府債券發(fā)行工作的意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2019〕23號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好地方政府債券發(fā)行工作的意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2020〕36號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，本市決定發(fā)行2020年上海市政府棚改專(zhuān)項(xiàng)債券（五期）——2020年上海市政府專(zhuān)項(xiàng)債券（十六期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）?，F(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本期債券為10年期記賬式固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額為46.9億元。

（三）時(shí)間安排。2020年12月14日上午9:30-10:10招標(biāo)，12月15日開(kāi)始計(jì)息，招標(biāo)結(jié)束至12月15日進(jìn)行分銷(xiāo)。

（四）上市安排。本期債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。

（五）兌付安排。利息按半年支付，每年6月15日、12月15日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2030年12月15日償還本金并支付最后一次利息。本期債券由上海市財(cái)政局支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，并辦理還本付息事宜。

（六）發(fā)行手續(xù)費(fèi)。本期債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)為承銷(xiāo)面值的1‰。

二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。采用單一價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率。

（二）時(shí)間安排。2020年12月14日上午9:30-10:10為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間，競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。

（三）參與機(jī)構(gòu)。2018-2020年上海市政府債券承銷(xiāo)團(tuán)成員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承銷(xiāo)團(tuán)成員”，名單見(jiàn)附件）有資格參與本次投標(biāo)。

（四）標(biāo)位限定。每一承銷(xiāo)團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為30個(gè)標(biāo)位，無(wú)需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日（含第1和第5個(gè)工作日）中國(guó)債券信息網(wǎng)公布的中債國(guó)債收益率曲線(xiàn)中，待償期為10年的國(guó)債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計(jì)算到0.01%）之間。

（五）招標(biāo)系統(tǒng)。上海市財(cái)政局于招標(biāo)日通過(guò)“財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作。

三、發(fā)行款繳納

承銷(xiāo)團(tuán)成員于2020年12月15日前（含12月15日），按照承銷(xiāo)額度及繳款通知書(shū)上確定金額，將發(fā)行款通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶(hù)。繳款日期以上海市財(cái)政局指定賬戶(hù)收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷(xiāo)團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶(hù)。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫(xiě)時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、債券名稱(chēng)及資金用途，如：××公司2020年上海市政府專(zhuān)項(xiàng)債券（十六期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

上海市財(cái)政局收款賬戶(hù)信息：

戶(hù)    名：上海市財(cái)政局國(guó)庫(kù)存款戶(hù)

開(kāi)戶(hù)銀行：國(guó)家金庫(kù)上海市分庫(kù)

賬    號(hào)：090000000002271001

匯入行行號(hào)：011290001007

四、其他

根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2013〕5號(hào)）規(guī)定，對(duì)企業(yè)和個(gè)人取得的2020年上海市政府專(zhuān)項(xiàng)債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》（滬財(cái)庫(kù)〔2019〕23號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（滬財(cái)庫(kù)〔2019〕24號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

特此通知。

附件：2018-2020年上海市政府債券承銷(xiāo)團(tuán)成員名單

上海市財(cái)政局

2020年12月2日

附件

2018-2020年上海市政府債券承銷(xiāo)團(tuán)成員名單

一、主承銷(xiāo)商

1. 中國(guó)銀行股份有限公司

2. 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

3. 中國(guó)工商銀行股份有限公司

4. 交通銀行股份有限公司

5. 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

6. 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

7. 上海銀行股份有限公司

8. 興業(yè)銀行股份有限公司

二、承銷(xiāo)團(tuán)一般成員

1. 南京銀行股份有限公司

2. 中信銀行股份有限公司

3. 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司

4. 招商銀行股份有限公司

5. 中國(guó)民生銀行股份有限公司

6. 中國(guó)光大銀行股份有限公司

7. 北京銀行股份有限公司

8. 國(guó)泰君安證券股份有限公司

9. 江蘇銀行股份有限公司

10. 廣發(fā)銀行股份有限公司

11. 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

12. 寧波銀行股份有限公司

13. 中信證券股份有限公司

14. 廣發(fā)證券股份有限公司

15. 東方證券股份有限公司

16. 恒豐銀行股份有限公司

17. 平安銀行股份有限公司

18. 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

19. 廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司

20. 華夏銀行股份有限公司

21. 招商證券股份有限公司

22. 平安證券股份有限公司

23. 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

24. 中信建投證券股份有限公司

25. 天津銀行股份有限公司

26. 申萬(wàn)宏源證券有限公司

27. 盛京銀行股份有限公司

28. 中銀國(guó)際證券股份有限公司

29. 海通證券股份有限公司

30. 興業(yè)證券股份有限公司

31. 中國(guó)銀河證券股份有限公司

32. 華融證券股份有限公司

33. 渣打銀行（中國(guó)）有限公司

34. 星展銀行（中國(guó)）有限公司

35. 杭州銀行股份有限公司

36. 浙商銀行股份有限公司

37. 華泰證券股份有限公司

38. 渤海銀行股份有限公司

39. 光大證券股份有限公司