2021-2023年上海市政府債券承銷團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所：

為支持本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債券發(fā)行管理辦法〉的通知》（財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展通過(guò)商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)發(fā)行地方政府債券工作的通知》（財(cái)庫(kù)〔2019〕11號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好地方政府債券柜臺(tái)發(fā)行工作的通知》（財(cái)庫(kù)〔2020〕49號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，本市決定發(fā)行2023年上海市政府一般債券（一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）?，F(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)（含商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)）、證券交易所債券市場(chǎng)發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本期債券為3年期記賬式固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額不超過(guò)40億元。其中，首場(chǎng)招標(biāo)計(jì)劃發(fā)行面值為20億元，商業(yè)銀行柜臺(tái)計(jì)劃發(fā)行面值不超過(guò)20億元。

（三）時(shí)間安排。2023年3月20日招標(biāo)，3月24日開(kāi)始計(jì)息。

（四）上市安排。本期債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。

（五）兌付安排。利息按年支付，每年3月24日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2026年3月24日償還本金并支付最后一次利息。本期債券由上海市財(cái)政局支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，并辦理還本付息事宜。

（六）發(fā)行手續(xù)費(fèi)。本期債券首場(chǎng)發(fā)行手續(xù)費(fèi)為承銷面值的0.4‰，柜臺(tái)發(fā)行分銷費(fèi)用按照柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)柜臺(tái)中標(biāo)額度的4‰支付分銷費(fèi)用。

二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。本次債券發(fā)行設(shè)置兩場(chǎng)招標(biāo)，合計(jì)招標(biāo)總量不超過(guò)40億元。首場(chǎng)發(fā)行招標(biāo)量為20億元，采用單一價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，全場(chǎng)最高中標(biāo)利率為本期債券票面利率；第二場(chǎng)柜臺(tái)發(fā)行招標(biāo)量不超過(guò)20億元，采用數(shù)量招標(biāo)方式，柜臺(tái)發(fā)行利率為首場(chǎng)中標(biāo)利率。

（二）時(shí)間安排。2023年3月20日上午9:30-10:10為首場(chǎng)發(fā)行招標(biāo)時(shí)間，首場(chǎng)發(fā)行招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為第二場(chǎng)柜臺(tái)發(fā)行招標(biāo)時(shí)間，柜臺(tái)發(fā)行招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。

（三）參與機(jī)構(gòu)。2021-2023年上海市政府債券承銷團(tuán)成員（以下簡(jiǎn)稱“承銷團(tuán)成員”，名單見(jiàn)附件）有資格參與首場(chǎng)發(fā)行投標(biāo)。中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司等17家銀行是本期債券柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)，有資格參與第二場(chǎng)柜臺(tái)發(fā)行投標(biāo)。

（四）標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為30個(gè)標(biāo)位，無(wú)需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日（含第1和第5個(gè)工作日）財(cái)政部公布的財(cái)政部-中國(guó)國(guó)債收益率曲線中，待償期為3年的國(guó)債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計(jì)算到0.01%）之間。

（五）招標(biāo)系統(tǒng)。上海市財(cái)政局于招標(biāo)日通過(guò)“財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作。

三、分銷

本期債券首場(chǎng)發(fā)行部分在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)（不含商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)）和證券交易所債券市場(chǎng)采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標(biāo)結(jié)束至繳款日進(jìn)行分銷。承銷團(tuán)成員間不得分銷。承銷團(tuán)成員根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格分銷。

本期債券柜臺(tái)發(fā)行部分在商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)由柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或電子渠道，于招標(biāo)日次日起3個(gè)工作日內(nèi)，在上海市范圍內(nèi)向個(gè)人、中小機(jī)構(gòu)等柜臺(tái)業(yè)務(wù)投資者分銷。柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)應(yīng)向投資者公布債券分銷價(jià)格。

四、發(fā)行款繳納

承銷團(tuán)成員于2023年3月24日前（含3月24日），按照承銷額度及繳款通知書(shū)上確定金額，將發(fā)行款通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。繳款日期以上海市財(cái)政局指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫(xiě)時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司2023年上海市政府一般債券（一期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

上海市財(cái)政局收款賬戶信息：

戶    名：上海市財(cái)政局國(guó)庫(kù)存款戶

開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)上海市分庫(kù)

賬    號(hào)：090000000002271001

匯入行行號(hào)：011290001007

五、其他事項(xiàng)

根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2013〕5號(hào)）規(guī)定，對(duì)企業(yè)和個(gè)人取得的2023年上海市政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》（滬財(cái)庫(kù)〔2021〕17號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（滬財(cái)庫(kù)〔2021〕18號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

特此通知。

上海市財(cái)政局

2023年3月9日