需求爆發(fā)漸行漸近 網(wǎng)絡安全賽道“起風了”

網(wǎng)絡安全相關政策近期密集出臺，企業(yè)安全意識不斷增強。中國證券報記者調查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡安全已從共識轉化為行動，新產(chǎn)品形態(tài)不斷涌現(xiàn)，安全賽道風生水起。

法律框架和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷完善

7月中旬的成都雙流機場人流如織，這是中西部地區(qū)最大的國際機場。

“民航業(yè)IT環(huán)境復雜，業(yè)務系統(tǒng)繁多，資產(chǎn)類型冗雜，安全防護難度高，網(wǎng)絡一旦被攻破會造成嚴重后果?！彪p流機場網(wǎng)絡安全項目負責人告訴中國證券報記者，網(wǎng)絡安全“木桶效應”明顯，攻破一個點就可能全線崩潰。2016年9月，雙流機場網(wǎng)站突遭異常攻擊，其由此意識到需借助專業(yè)安全廠商力量增強安全能力，遂與奇安信合作搭建網(wǎng)絡安全保障體系。

我國網(wǎng)絡安全的法律框架以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷完善。尤其是今年以來，法律法規(guī)政策文件密集出臺。其中，數(shù)據(jù)安全法將于9月1日實施；7月13日發(fā)布的《網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃（征求意見稿）》提出，到2023年網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模要超過2500億元。電信等重點行業(yè)的網(wǎng)絡安全投入在信息化投入中的比例，2023年要達到10%。

國泰君安研究所計算機首席分析師李沐華對中國證券報記者表示，2021年新版等級保護測評對企業(yè)系統(tǒng)綜合得分計算公式進行了修訂，測評打分標準大幅提升。以前得八、九十分的企業(yè)，現(xiàn)在只能得六、七十分。這意味著企業(yè)在網(wǎng)絡安全方面的投入將持續(xù)加大。

“客戶現(xiàn)在更加注重全局規(guī)劃和體系化建設，而不是僅滿足于合規(guī)要求，重點布局新場景、新應用。比如，身份安全、云安全、數(shù)據(jù)安全等。這種變化已體現(xiàn)在公司訂單的增長方面。2020年，我們以身份安全、云安全、數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全為核心的創(chuàng)新賽道產(chǎn)品營業(yè)收入占比近60%，同比增長60%以上。”奇安信董事長齊向東說。

李沐華介紹，電信運營商、金融等領域網(wǎng)絡安全建設相對較好。近年來，教育、醫(yī)療領域及中小企業(yè)的網(wǎng)絡安全需求逐步釋放。從頭部網(wǎng)絡安全公司的收入結構看，來自政府部門、教育以及醫(yī)療等領域的收入增速快，今年三、四季度可能看到部分上市公司的訂單改善，但更多需求會在明年體現(xiàn)，因為頭部客戶的網(wǎng)絡安全預算通常在年底確定。

安全技術升級換代加快

2020年，國家計算機網(wǎng)絡應急技術處理協(xié)調中心捕獲及通過廠商交換獲得的移動互聯(lián)網(wǎng)惡意程序樣本數(shù)量達300多萬個，高危移動互聯(lián)網(wǎng)惡意程序占比有所增加。在此背景下，安全技術升級換代加快。

東軟集團副總裁兼網(wǎng)絡安全事業(yè)部總經(jīng)理楊紀文表示，近年來，網(wǎng)絡安全技術持續(xù)升級，從過去的防火墻、入侵檢測、入侵防御“老三樣”，到現(xiàn)在的審計類產(chǎn)品以及沙箱蜜罐、態(tài)勢感知等手段。環(huán)境變化催生新的產(chǎn)品形態(tài)，僅靠產(chǎn)品堆砌難以形成有效的網(wǎng)絡安全防護，需打造體系化防護架構。

網(wǎng)絡安全細分賽道“百花齊放”。李沐華介紹，防火墻、入侵檢測防御、防病毒軟件等賽道接近飽和，堡壘機、數(shù)據(jù)庫審計等處于滲透率提升中期階段，而態(tài)勢感知、數(shù)據(jù)安全賽道增速最快。

網(wǎng)絡安全投入與客戶建設階段有關。“比如，態(tài)勢感知是一款主動防御型產(chǎn)品，通過態(tài)勢感知可以分析溯源安全漏洞，但前提是已經(jīng)部署了基礎安全產(chǎn)品?！崩钽迦A說。

“網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全差異很大。網(wǎng)絡受到攻擊可被明顯感知，因為業(yè)務可能瞬間癱瘓。而數(shù)據(jù)泄露很難被感知，等到發(fā)現(xiàn)時通常已造成嚴重后果?！鄙钚欧﨏TO張強告訴中國證券報記者。

中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所副所長魏凱認為，數(shù)據(jù)安全目前被看作是網(wǎng)絡安全的一個子集。但數(shù)據(jù)安全正成為一個獨立板塊，可能形成一個很大的產(chǎn)業(yè)。

“數(shù)據(jù)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全等方面未來機會較多?！卑埠阈畔⒏呒壐笨偛?、首席科學家劉博有同樣的感覺。

數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)安全供應商優(yōu)炫軟件董秘陳俏樺介紹，公司業(yè)務已拓展到能源和醫(yī)療等行業(yè)。研發(fā)和技術人員抱怨，“訂單量太大，快忙不過來了。”

張強認為，數(shù)據(jù)是資產(chǎn)要素，應用的前提是保障安全。以金融場景為例，如果不能對敏感數(shù)據(jù)提供有效保護，一些業(yè)務可能無法開展。建設數(shù)據(jù)安全體系，可以幫助客戶管理重要敏感數(shù)據(jù)資產(chǎn)，排除安全隱患。后續(xù)還應該通過提供數(shù)據(jù)運行服務，持續(xù)保障數(shù)據(jù)安全，最大化發(fā)揮客戶數(shù)據(jù)價值。

上市公司積極布局

齊向東認為，“十四五”時期數(shù)字化轉型將加快，網(wǎng)絡安全作為基礎工程，投入需要與之匹配。目前，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)處在小規(guī)模、零散化、同質化競爭的狀態(tài)，難以滿足數(shù)字化發(fā)展的需求。

“數(shù)字化的深入，對協(xié)同聯(lián)動的防御能力要求提升。全能型安全廠商產(chǎn)品線齊全，可以構建更完整的安全體系，優(yōu)勢凸顯。但新技術應用帶來新的安全問題，總會給新進入者留出機會?！《馈瘡S商會持續(xù)涌現(xiàn)，為行業(yè)增添新活力。”齊向東說。

上市公司方面，數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)絡安全板塊31家上市公司2020年合計實現(xiàn)營業(yè)收入1474.88億元，其中21家公司實現(xiàn)收入同比增長，平均增幅28.44%。26家公司2020年保持盈利。目前，有18家網(wǎng)絡安全公司發(fā)布2021年上半年業(yè)績預告，其中有3家公司發(fā)布了2021年半年報，9家公司預增或扭虧。

在政策、市場需求等因素推動下，IDC預計中國網(wǎng)絡安全市場將迎來高速發(fā)展期，2021年中國網(wǎng)絡安全市場投資規(guī)模料達97.8億美元，有望在2025年增至187.9億美元，5年復合年均增長率約17.9%。2021年，網(wǎng)絡安全硬件市場是中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)最大的細分子市場，網(wǎng)絡安全軟件市場則是增長率最高的細分子市場。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，天融信在國內防火墻市場份額達23.3%。在入侵檢測與防御領域，啟明星辰和綠盟科技居行業(yè)前列，2020年市場份額分別達到20.6%、20.1%。深信服在上網(wǎng)行為管理、VPN虛擬專用網(wǎng)、企業(yè)級終端安全等賽道領先。東軟推出了NetEye體系化網(wǎng)絡安全防護系統(tǒng)，并在車聯(lián)網(wǎng)安全解決方案以及醫(yī)療衛(wèi)生機構等公共安全服務領域有所布局。

越來越多的網(wǎng)絡安全廠商發(fā)力態(tài)勢感知安全管理平臺等領域。奇安信早在2016年就推出態(tài)勢感知，在安全管理平臺方面占據(jù)龍頭地位。排名靠前的還包括啟明星辰、深信服以及新興的網(wǎng)絡安全廠商安恒信息。

數(shù)據(jù)安全賽道景氣度快速攀升，目前主要應用在IT信息化水平和保密要求較高的領域。啟明星辰、安恒信息、綠盟科技在數(shù)據(jù)庫審計、數(shù)據(jù)防泄露等方面有較深積淀。