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想要在金融行業(yè)求得一份稱心如意的工作,學(xué)歷、證書、人脈都是不可少的,所以很多金融人會(huì)選擇不斷考取證書來(lái)升級(jí)打怪。該如何選取要考的證書,要看之后想從事的行業(yè)需要什么樣的證書。今天正小保就為大家介紹一下金融行業(yè)的黃金證書—CFA,并列出這些與CFA掛鉤的行業(yè)的工作崗位及工作內(nèi)容以供大家了解。
正小保按照2023中國(guó)證券業(yè)上市公司品牌價(jià)值榜,給大家按照排序列示出了13家金融行業(yè)比較有名的證券公司:中信證券,國(guó)泰君安,海通證券,華泰證券,廣發(fā)證券,中國(guó)銀河,中金公司,招商證券,申萬(wàn)宏源,中信建投,國(guó)信證券,東方財(cái)富,興業(yè)證券等等。
CFA的框架更多地在于自上而下的分析,從宏觀再到微觀配置,了解到什么樣的市場(chǎng)環(huán)境下應(yīng)該做什么樣的措施去應(yīng)對(duì)。通過(guò)CFA考試說(shuō)明你具備足夠的金融投資能力和分析能力,因此,CFA的考生們可以勝任一些研究分析類的工作。在校學(xué)生可以通過(guò)CFA的學(xué)習(xí)考試作為體現(xiàn)自己專業(yè)性的一個(gè)標(biāo)志,來(lái)獲取券商實(shí)習(xí)的工作機(jī)會(huì),通過(guò)多積累類似實(shí)習(xí),最終在畢業(yè)前爭(zhēng)取實(shí)習(xí)留用的機(jī)會(huì)。
下面是券商研究類的工作成果,各位小伙伴可以來(lái)了解一下!
不同券商出具的不同研報(bào)
圖源:網(wǎng)絡(luò)
某篇深度研報(bào)的架構(gòu)以及部分內(nèi)容(截選)
圖源:網(wǎng)絡(luò)
正小保在這里給大家列舉幾個(gè)券商內(nèi)和CFA相關(guān)的研究類工作,主要有行業(yè)研究員,投資部研究員,信用分析師等崗位。和券商的研究工作比較類似的是咨詢行業(yè)的市場(chǎng)研究咨詢,市場(chǎng)研究咨詢也會(huì)進(jìn)行一些行業(yè)研究。
為了讓大家更直觀地了解到這些崗位,正小保在下面放了幾個(gè)相關(guān)工作的內(nèi)容截圖。如果在校的大學(xué)生們對(duì)此類工作有興趣,也可以積極尋找該方面的實(shí)習(xí)。
北交所行業(yè)分析師、信用分析師、宏觀研究員的任職要求里面都提到了,擁有CFA證書的候選人會(huì)優(yōu)先考慮,所以建議在校大學(xué)生們一定要抓住在學(xué)校學(xué)習(xí)CFA的時(shí)間和機(jī)會(huì),為自己求職就業(yè)增加砝碼。
圖源:網(wǎng)絡(luò)
咨詢行業(yè)是通過(guò)提供專業(yè)知識(shí),信息,經(jīng)驗(yàn)為資源,針對(duì)客戶的不同需求,提供解決某一問(wèn)題的方案或決策提議。咨詢行業(yè)其實(shí)是個(gè)很大的范疇,比如戰(zhàn)略咨詢,管理咨詢,財(cái)務(wù)咨詢,風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢,市場(chǎng)研究咨詢等等。
小伙伴們聽到最多的可能就是四大八大的審計(jì)線,因?yàn)槊磕晷@招聘(秋招春招)以及社招對(duì)審計(jì)需求的人數(shù)眾多,咨詢線招聘人數(shù)相對(duì)沒(méi)有這么多,而且門檻也要比審計(jì)高。為了更好地獲取秋招春招的四大或八大的咨詢線的return offer,在校大學(xué)生最好在考出CFA一級(jí)、二級(jí)有了專業(yè)知識(shí)后多參加相關(guān)實(shí)習(xí),來(lái)獲取更多的實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn),為最后的秋招春招做準(zhǔn)備。
實(shí)習(xí)資源的尋找可以在各種招聘軟件,X習(xí)僧,X聘或者在X博,小X書上面,以及一些求職公眾號(hào)上來(lái)獲得實(shí)習(xí)招聘的一手信息。小保的實(shí)習(xí)就業(yè)產(chǎn)品也可以幫助大家哦~~點(diǎn)擊了解更多實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)>>
接下來(lái)為大家介紹一下四大的咨詢線。四大的咨詢大體來(lái)說(shuō)分為兩大塊,一類是并購(gòu)交易類咨詢,通常叫做deals(德勤叫做financial advisory service),另一類是管理咨詢,通常叫consulting。CFA應(yīng)用最廣的線是并購(gòu)交易類咨詢。
下圖為KPMG在招聘交易并購(gòu)類咨詢崗位、天職國(guó)際招聘在金融咨詢崗位時(shí)在證書方面的要求
圖源:網(wǎng)絡(luò)
交易并購(gòu)咨詢下面還會(huì)有幾條細(xì)分的線,下面為大家列舉幾個(gè)例子,不同的事務(wù)所崗位名稱會(huì)有所不同。
1)FDD(financial due diligence),財(cái)務(wù)盡職調(diào)查,就是在收購(gòu)前收購(gòu)人會(huì)對(duì)標(biāo)的做一個(gè)調(diào)查,才知道這個(gè)標(biāo)的適不適合收購(gòu)。
2)Valuation,也就是估值這條線。對(duì)要收購(gòu)的公司進(jìn)行估值(搭建各種Models, DCF用的較多),對(duì)地產(chǎn)、金融項(xiàng)目里面涉及的房地產(chǎn)估值或者金融工具評(píng)估。
3)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)FA。FA是幫助客戶尋找合適的投融資合作方/標(biāo)的全流程服務(wù),從識(shí)別需求到負(fù)責(zé)接洽,再到最后完成投融資流程后的整合及下一步業(yè)務(wù)推進(jìn)。
下圖為KPMG招聘估值相關(guān)崗位時(shí)在證書方面的要求和致同事務(wù)所招聘管理咨詢時(shí)在證書方面的要求,其中都提到了如果有CFA證書的話,會(huì)優(yōu)先考慮!
圖源:網(wǎng)絡(luò)
銀行不同崗位對(duì)CFA的需求也不同,CFA所學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析,權(quán)益投資,衍生品,投資組合管理等主要圍繞著投資理財(cái)展開,所以CFA會(huì)對(duì)一些偏前臺(tái)的工作,比如總行資產(chǎn)管理或者金融市場(chǎng),支行從事對(duì)公客戶經(jīng)理,理財(cái)客戶經(jīng)理等職位有較好的幫助。
會(huì)看財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)做財(cái)務(wù)分析,是必備技能,通過(guò)CFA財(cái)報(bào)的學(xué)習(xí)可以更好地輔助工作的進(jìn)行。目前在招聘的時(shí)候,很多銀行都會(huì)提出有CFA證書的優(yōu)先。
下圖為招聘投資經(jīng)理時(shí)對(duì)CFA證書的要求,如果具有CFA證書,在招聘時(shí)也會(huì)優(yōu)先考慮相應(yīng)的候選人!
圖源:網(wǎng)絡(luò)
正小保給大家找到了一些崗位招聘要求供大家參考,找的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)行業(yè)對(duì)CFA證書有需求的崗位還是挺多的。
下圖為保險(xiǎn)公司招聘部門崗位時(shí)對(duì)CFA證書的要求,可以看到如果擁有CFA相關(guān)資格的話,會(huì)在面試時(shí)優(yōu)先考慮!
圖源:網(wǎng)絡(luò)
正小保把CFA的注冊(cè)費(fèi)加報(bào)名費(fèi)也放一下。 好多同學(xué)一看就先打起了退堂鼓,但是CFA是有獎(jiǎng)學(xué)金的!幅度特別大,注冊(cè)費(fèi)加考試費(fèi)可以減免到400美金。關(guān)于獎(jiǎng)學(xué)金怎么申請(qǐng),正小保將在后續(xù)文章里手把手教大家。
怎么樣,看完正小保的介紹,是不是也想拿下CFA證書呢?在這里建議大家最好是跟著專業(yè)的老師一起學(xué)習(xí)。這樣學(xué)習(xí)不僅有條理,更可以提高學(xué)習(xí)效率,節(jié)省備考時(shí)間!學(xué)習(xí)過(guò)程中如果疑問(wèn),也有專業(yè)的老師24小時(shí)內(nèi)為你答疑!同時(shí)還有多樣化題庫(kù)供你了解考試題型和考試重點(diǎn),助力你高效備考!了解CFA好課>>
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