24周年

財(cái)稅實(shí)務(wù) 高薪就業(yè) 學(xué)歷教育
APP下載
APP下載新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.7.41 蘋(píng)果版本:8.7.40

開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線:點(diǎn)擊下載>

如何申請(qǐng)成為CFA持證人?通過(guò)CFA三級(jí)考試就是持證人了嗎?

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:吃口柚子 2023/10/26 14:46:13 字體:

2021年起,CFA協(xié)把持證人工作經(jīng)驗(yàn)的計(jì)算方式從從原來(lái)的48個(gè)月修改為最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。這個(gè)改變主要為了方便那些工作時(shí)間比較靈活的兼職專家或者遠(yuǎn)程工作者。那想要成為CFA持證人還需要具備哪些條件呢?快來(lái)一起了解一下吧!

如何申請(qǐng)成為CFA持證人?通過(guò)CFA三級(jí)考試就是持證人了嗎?

一、成為CFA持證人的申請(qǐng)條件

1、依次通過(guò) CFA 三個(gè)級(jí)別的考試;

2、具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn):申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),即所做工作是與投資決策過(guò)程直接相關(guān),或是用來(lái)產(chǎn)出對(duì)投資決策過(guò)程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果(比如,工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策;監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容)。

3、擁有兩位或三位推薦人;(申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人,也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé);推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì);申請(qǐng)人不能作自己的推薦人)。

如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份,申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

二、CFA持證人申請(qǐng)流程

1、更新個(gè)人信息

填寫(xiě)個(gè)人信息與聯(lián)系地址,請(qǐng)務(wù)必填寫(xiě)準(zhǔn)確地址,將來(lái)證書(shū)寄送和協(xié)會(huì)會(huì)刊寄送都是發(fā)至這個(gè)地址。

申請(qǐng)?zhí)峤缓?,協(xié)會(huì)很有可能通過(guò)電話或電子郵件的形式與個(gè)人取得聯(lián)系,并需要核實(shí)工作經(jīng)驗(yàn)中的不明確部分,所以要確保申請(qǐng)期間保持通訊暢通并及時(shí)查看。

如何申請(qǐng)成為CFA持證人?通過(guò)CFA三級(jí)考試就是持證人了嗎?

圖源網(wǎng)絡(luò)

2、添加申請(qǐng)人所在地協(xié)會(huì)

CFA分會(huì)選擇,中國(guó)主要是CFA China,除此之外,北京、上海、深圳、成都有設(shè)立分會(huì),可以單獨(dú)選擇,但是需要繳納額外的費(fèi)用。長(zhǎng)期在海外的小伙伴也可以選擇當(dāng)?shù)氐姆謺?huì),地區(qū)分會(huì)不定期組織一些會(huì)員活動(dòng)。

如何申請(qǐng)成為CFA持證人?通過(guò)CFA三級(jí)考試就是持證人了嗎?

圖源網(wǎng)絡(luò)

3、教育背景

如何申請(qǐng)成為CFA持證人?通過(guò)CFA三級(jí)考試就是持證人了嗎?

圖源網(wǎng)絡(luò)

4、更新工作經(jīng)歷

如何申請(qǐng)成為CFA持證人?通過(guò)CFA三級(jí)考試就是持證人了嗎?

圖源網(wǎng)絡(luò)

CFA協(xié)會(huì)對(duì)工作經(jīng)歷的要求非常嚴(yán)格,非常注重工作內(nèi)容的實(shí)質(zhì),而不是公司的名氣、規(guī)模和個(gè)人的title。
申請(qǐng)人需要從最近的工作開(kāi)始,填寫(xiě)所有職位,其中工作內(nèi)容包括評(píng)估/應(yīng)用金融、經(jīng)濟(jì)和/或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),作為投資決策過(guò)程的一部分、監(jiān)督從事此類活動(dòng)的人員、或教授此類活動(dòng)。

該環(huán)節(jié)為核心環(huán)節(jié)。

(1)協(xié)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的是工作職責(zé)范圍,公司大小和職位高低都沒(méi)有關(guān)系,重要的是你工作的內(nèi)容是否包括:直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可, 主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì),也是被認(rèn)可的,且工作時(shí)間長(zhǎng)度 至少滿足36個(gè)月份或者4000工時(shí)。

(2)填寫(xiě)需關(guān)注的事項(xiàng)

a.Job Category 選項(xiàng):建議大家根據(jù)協(xié)會(huì)提供的選項(xiàng)選擇與自己工作最貼近的職業(yè)類型。在此注意千萬(wàn)不要選擇OTHER,選擇OTHER后續(xù)解釋非常麻煩。

b.注意:對(duì)所從事工作內(nèi)容描述請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫(xiě)!建議從以下幾個(gè)方面詳細(xì)進(jìn)行說(shuō)明:突出工作中和經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析以及投資管理的關(guān)聯(lián)性在工作團(tuán)隊(duì)中的作用;詳細(xì)描述你如何在整個(gè)投資決策過(guò)程中增加價(jià)值(add value)所服務(wù)的客戶類型以及客戶名稱。

建議增加在CFA學(xué)習(xí)過(guò)程中所學(xué)到的知識(shí),例如:你是做財(cái)務(wù)分析工作的可以列舉一些上市公司的財(cái)務(wù)比率。從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的學(xué)員可以運(yùn)用撰寫(xiě)個(gè)人IPS的術(shù)語(yǔ)來(lái)完善工作經(jīng)歷。

5、提供推薦人信息

如何申請(qǐng)成為CFA持證人?通過(guò)CFA三級(jí)考試就是持證人了嗎?

圖源網(wǎng)絡(luò)

推薦人的數(shù)量及資質(zhì)要求:申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人,也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé);推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì);申請(qǐng)人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份,申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息,這三位人士不需要是CFA的持證人。

 推薦人幫你完成推薦信息的填寫(xiě)后,還需要申請(qǐng)人登錄,點(diǎn)擊一下提交,已完成全部的申請(qǐng)過(guò)程。檢查完全部的填寫(xiě)信息,確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤后,勾選已閱讀協(xié)會(huì)的各項(xiàng)條款后,最后提交即可。

協(xié)會(huì)對(duì)推薦人的要求如下:

Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.

點(diǎn)擊“Add Reference”,在此填寫(xiě)推薦人的姓名、郵箱信息、關(guān)系,并確認(rèn)推薦人是否屬于你所申請(qǐng)分會(huì)的。

最后需要檢查一遍所有填寫(xiě)信息,并勾選已了解協(xié)會(huì)的各項(xiàng)條款,再確認(rèn)無(wú)誤后,即可提交。

6、收到協(xié)會(huì)審核通過(guò)的郵件

第1步.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即Personal Conduct Statement);

第2步.交納會(huì)員費(fèi),費(fèi)用包括美國(guó)總部會(huì)費(fèi)和所屬地區(qū)分會(huì)會(huì)費(fèi)兩筆:

a.美國(guó)總部會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;

b.已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為:100美元;

c.分會(huì)的會(huì)員費(fèi)并非統(tǒng)一數(shù)額,具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)聯(lián)絡(luò)所屬地區(qū)分會(huì)進(jìn)行查詢。

三、持證申請(qǐng)審核需要多長(zhǎng)時(shí)間?

針對(duì)已提交的申請(qǐng),審核過(guò)程可能需要十個(gè)工作日。涉及加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的申請(qǐng)會(huì)由相關(guān)地方協(xié)會(huì)進(jìn)行審核,審核時(shí)間可能最多達(dá)30個(gè)自然日。

在所有申請(qǐng)審核步驟完成后,申請(qǐng)人會(huì)收到郵件通知,說(shuō)明申請(qǐng)審核已經(jīng)完成。為確保郵件接收順利,申請(qǐng)人可以登錄CFA Institute賬號(hào),在個(gè)人信息中核對(duì)好聯(lián)系信息。

四、審核通過(guò)后,如何激活持證人身份?

CFA協(xié)會(huì)會(huì)通過(guò)郵件發(fā)送具體操作信息。在收到審核通過(guò)的郵件后,可以登錄CFA Institute賬號(hào)完成相應(yīng)的付款、相關(guān)協(xié)議與聲明簽署等操作。

五、CFA三級(jí)考試成績(jī)會(huì)過(guò)期嗎?

三級(jí)考試成績(jī)不會(huì)過(guò)期??忌谕ㄟ^(guò)三級(jí)考試并取得符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)后,隨時(shí)可以申請(qǐng)持證。申請(qǐng)持證需至少獲得4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),最少在36個(gè)月內(nèi)獲得。

六、實(shí)習(xí)和學(xué)徒工作經(jīng)驗(yàn)可以算作時(shí)長(zhǎng)嗎?

可以的,只要是和投資決策相關(guān)即可。具體您也可以咨詢membership@cfainstitute.org, CFA協(xié)會(huì)會(huì)有專人為您解答。

通過(guò)CFA三級(jí)考試≠CFA持證人,符合條件的小伙伴快去申請(qǐng)成為CFA持證人吧!備考期間遇到問(wèn)題,可以點(diǎn)擊此處咨詢>>后期會(huì)為大家持續(xù)更新備考干貨,可關(guān)注【 備考經(jīng)驗(yàn) 】欄目查看哦!

說(shuō)明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校提供的以上考試信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以官方部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!

其他推薦:

CFA目前只通過(guò)了一級(jí) 有什么用處?

為什么越來(lái)越多的人考CFA?含金量到底有多高?

免費(fèi)試聽(tīng)

特許金融分析師限時(shí)免費(fèi)資料

  • CFA報(bào)考指南

    CFA報(bào)考指南

  • CFA考試大綱

    CFA考試大綱

  • CFA歷年

    CFA歷年

  • CFA學(xué)習(xí)計(jì)劃

    CFA學(xué)習(xí)計(jì)劃

  • CFA思維導(dǎo)圖

    CFA思維導(dǎo)圖

  • CFA備考建議

    CFA備考建議

回到頂部
折疊
網(wǎng)站地圖

Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)

報(bào)考小助理

備考問(wèn)題
掃碼問(wèn)老師