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銀行中級《個人理財》每日一練：理財規(guī)劃書的特點（1.9）
銀行業(yè)中級資格《個人理財》每日一練·多選題：理財規(guī)劃書的特點
以下屬于一些發(fā)達國家的理財行業(yè)對理財師的要求的有（ ）。
A.了解你的客戶
B.了解你的產(chǎn)品
C.提供相關(guān)信息披露
D.了解并能準確預測行業(yè)的發(fā)展前景
E.將客戶信息、產(chǎn)品信息等相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來
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【答案】
ABCE
【解析】
本題考查理財規(guī)劃書的特點和制作標準。有的發(fā)達國家理財行業(yè)要求理財師在向客戶提供財務建議的時候，除要做到了解你的客戶（KYC）、了解你的產(chǎn)品（KYP）以及提供相關(guān)信息披露，還要求把上述相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來。因此，向客戶提供一份完整規(guī)范的書面理財規(guī)劃書成為理財師重要的服務內(nèi)容和服務方式之一。參見教材P381。
銀行業(yè)中級職業(yè)資格考試每日一練包括網(wǎng)校精編題目和歷年試題，讓您的復習備考更科學有效。祝您學習進步，夢想成真！
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