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銀行從業(yè)資格考試《個人理財》知識點：個人理財概述
備戰(zhàn)2015年銀行從業(yè)資格考試，正保會計網(wǎng)校為廣大學(xué)員準(zhǔn)備了相關(guān)的復(fù)習(xí)資料，希望對您備考有所幫助，祝您在網(wǎng)校學(xué)習(xí)愉快！
個人理財：客戶根據(jù)自身生涯規(guī)劃、財務(wù)狀況和風(fēng)險屬性，制定理財目標(biāo)和理財規(guī)劃，執(zhí)行理財規(guī)劃，實現(xiàn)理財目標(biāo)的過程。
個人理財過程大致可分為五個步驟：
步驟一：評估理財環(huán)境和個人條件
經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，個人社會地位。個人條件：個人資產(chǎn)，負(fù)債和收入等。
步驟二：制定個人理財目標(biāo)
個人理財?shù)膭恿ΓL期短期。
步驟三：制訂個人理財規(guī)劃
采取何種方式和手段實現(xiàn)目標(biāo)。
步驟四：執(zhí)行個人理財規(guī)劃
需要專業(yè)知識。
步驟五：監(jiān)控執(zhí)行進(jìn)度和再評估
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